| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji Idea TFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | 1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
•data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 27 stycznia 2011 r.,
•data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 31 stycznia 2011 r.
2.Data przydziału papierów wartościowych: 3 lutego 2011 roku.
3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
•liczba papierów objętych subskrypcją: 900.000 akcji serii D;
•liczba papierów objętych sprzedażą: 1.583.100 akcji serii C.
4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach: stopa redukcji w Transzy Otwartej dla inwestorów niekorzystających z preferencji z tytułu udziału w book-building wyniosła prawie 37%. Dla inwestorów, którzy skorzystali z preferencji redukcja w ramach Transzy Otwartej nie wystąpiła. W związku ze złożeniem przez inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisów na liczbę akcji wynikającą z skierowanych do nich zaproszeń, zgodnie z zapisami Prospektu emisyjnego brak było redukcji w ramach tej transzy.
5.Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 2.689.616 akcji.
6.Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 2.483.100 akcji (900.000 akcji serii D oferowanych do objęcia; 1.583.100 akcji serii C oferowanych do sprzedaży)
7.Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 10,00 zł.
8.Liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
•Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 339;
•Transza Otwarta: 216.
9.liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
•Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 339;
•Transza Otwarta: 216.
10.nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy.
11.wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 24.831.000,00 zł (w tym wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D: 9.000.000,00 zł, wartość przeprowadzonej sprzedaży akcji serii C: 15.831.000,00 zł)
12.Łączny koszt, które został zaliczone do kosztów emisji do dnia 31 grudnia 2010 r. wyniósł 780 611,38 zł, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 240 583,52 zł,
b)wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0 zł
c)sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 169 786,96 zł,
d)promocji oferty – 389 052,51 zł
metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Koszty emisji akcji poniesione przy podniesieniu kapitału zakładowego pomniejszą podwyższenie kapitału spółki.
Przedstawione koszty oferty zostały zaprezentowane zgodnie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych.
Zarząd planuje, że łączne koszty oferty akcji wyniosą ok. 1,3 mln zł
13.średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,52 zł
| |
|
