| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Propozycja ZarzÄ…du SpóÅ‚ki DM IDMSA w sprawie uchwalenia nastÄ™pujÄ…cych parametrów obligacji do projektów uchwaÅ‚ nr 5 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 13 wrzeÅ›nia 2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do projektów uchwaÅ‚ nr 5 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 13 wrzeÅ›nia 2012 r., ZarzÄ…d Domu Maklerskiego IDMSA proponuje uchwalenie nastÄ™pujÄ…cych parametrów obligacji:
I. Obligacje zamienne podporzÄ…dkowane:
1. Okres zapadalności - 5 lat;
2. Oprocentowanie - 8% w skali roku;
3. Cena zamiany obligacji na akcje równa Å›redniej cenie z kursów zamkniÄ™cia z 5 sesji poprzedzajÄ…cych zÅ‚ożenie przez obligatariusza oÅ›wiadczenia o objÄ™ciu akcji pomniejszona o dyskonto w wysokoÅ›ci 15%;
4. Dodatkowe dyskonto przy wyznaczaniu ceny zamiany (liczone od średniej ceny
z kursów zamkniÄ™cia z 5 sesji) uzależnione od terminu zamiany obligacji na akcje:
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie do 6 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 25%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 6 miesięcy do 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 20,0%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 12 miesięcy do 24 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 15,0%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 24 miesięcy do 36 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 10,0%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 36 miesięcy do 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 5,0%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 48 miesięcy do 60 miesięcy od dnia przydziału obligacji - brak dodatkowego dyskonta;
5. Cena zamiany zaokrÄ…glana w dóÅ‚ do peÅ‚nego grosza.
II. Obligacje zamienne niepodporzÄ…dkowane:
1. Okres zapadalności - 5 lat;
2. Oprocentowanie - 12% w skali roku;
3. Cena zamiany obligacji na akcje równa Å›redniej cenie z kursów zamkniÄ™cia z 5 sesji poprzedzajÄ…cych zÅ‚ożenie przez obligatariusza oÅ›wiadczenia o objÄ™ciu akcji pomniejszona o dyskonto w wysokoÅ›ci 5%;
4. Dodatkowe dyskonto przy wyznaczaniu ceny zamiany (liczone od średniej ceny
z kursów zamkniÄ™cia z 5 sesji) uzależnione od terminu zamiany obligacji na akcje:
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie do 6 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 12,5%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 6 miesięcy do 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 10,0%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 12 miesięcy do 24 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 7,5%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 24 miesięcy do 36 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 5,0%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 36 miesięcy do 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 2,5%;
- w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 48 miesięcy do 60 miesięcy od dnia przydziału obligacji - brak dodatkowego dyskonta;
5. Cena zamiany zaokrÄ…glana w dóÅ‚ do peÅ‚nego grosza.
IntencjÄ… ZarzÄ…du jest aby obligacje byÅ‚y oferowane w ofercie publicznej skierowanej do inwestorów w których każdy nabywa obligacje o cenie emisyjnej minimum 50 tysiÄ™cy euro.
| |
|
