| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja podporzÄ…dkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: DM IDMSA), stosownie do treÅ›ci § 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 17 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zmianami), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci, iż w dniu 2 listopada 2012 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚y w sprawie emisji podporzÄ…dkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K w trybie oferty niepublicznej.
Emisja podporzÄ…dkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K w trybie oferty niepublicznej zostanie przeprowadzona w szczególnoÅ›ci na nastÄ™pujÄ…cych warunkach:
1. Cel emisji podporządkowanych Obligacji zamiennych na Akcje nie został określony.
2. Emitowane będą podporządkowane Obligacje imienne zamienne na akcje serii K.
3. Wyemitowanych zostanie w jednej serii do 4.824 (sÅ‚ownie: cztery tysiÄ…ce osiemset dwadzieÅ›cia cztery) obligacje, które zostanÄ™ oznaczone literÄ… porzÄ…dkowÄ… 3, o Å‚Ä…czne wartoÅ›ci nominalnej do 4.824.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony osiemset dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych). Emisja obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objÄ™tych zostanie co najmniej 500 (sÅ‚ownie: pięćset) obligacji.
4. Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc). Cena emisyjna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc).
5. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 5 (słownie: pięciu) lat od dokonania przydziału Obligacji przez Zarząd, z zastrzeżeniem iż Obligatariusze mogą dokonać zamiany obligacji na akcje począwszy od dnia 5 listopada 2012 r. do dnia 2 listopada 2017 r. Obligacje będą oprocentowane 5% (słownie: pięć procent) w skali roku. W przypadku skorzystania przez Obligatariusza z prawa zamiany obligacji na akcje, odsetki narosłe do dnia zamiany nie będą wypłacane.
Płatność oprocentowania będzie następowała w następujących terminach:
30 kwietnia 2013 r.,
31 października 2013 r.,
30 kwietnia 2014 r.,
31 października 2014 r.,
30 kwietnia 2015 r.,
30 października 2015 r.,
29 kwietnia 2016 r.,
31 października 2016 r.,
28 kwietnia 2017 r.,
5 listopada 2017 r.
6. Emitowane obligacje nie sÄ… zabezpieczone.
7. Wartość jej zobowiÄ…zaÅ„ na koniec III kwartaÅ‚u 2012 roku DM IDMSA wynosiÅ‚a 227 344 tys. zÅ‚, z czego zobowiÄ…zania wobec klientów 31.040 tys. zÅ‚.
8. Ze wzglÄ™du na specyfikÄ™ dziaÅ‚alnoÅ›ci domu maklerskiego zobowiÄ…zania wobec klientów Domu Maklerskiego IDMSA ulegajÄ… dynamicznej zmianie, tak wiÄ™c do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia ich wartość może ulec znaczÄ…cej zmianie. Natomiast wartość pozostaÅ‚ych zobowiÄ…zaÅ„ do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia, powinna ulec obniżeniu.
9. Cena zamiany bÄ™dzie równa Å›redniej cenie z kursów zamkniÄ™cia z 5 (sÅ‚ownie: piÄ™ciu) kolejnych sesji poprzedzajÄ…cych dzieÅ„ zÅ‚ożenia przez Obligatariusza OÅ›wiadczenia o zamianie pomniejszonej o dyskonto w wysokoÅ›ci 15,00% (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie procent). Dodatkowe, sumujÄ…ce siÄ™ z dyskontem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyskonto przy wyznaczaniu Ceny zamiany, liczone od Å›redniej ceny z kursów zamkniÄ™cia z 5 (sÅ‚ownie: piÄ™ciu) sesji, uzależnione od terminu zamiany Obligacji na Akcje:
10. Każda Akcja bÄ™dzie dawać 1 gÅ‚os na Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki. W wypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje, liczba gÅ‚osów z wszystkich objÄ™tych Akcji na Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki wyniesie maksymalnie 40.198.392 gÅ‚osy. W wypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje, ogólna liczba gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu wyniesie maksymalnie 612.552.747, a w przypadku zamiany również wszystkich niezamienionych do dnia dzisiejszego obligacji serii 1 634.826.856.
Termin oferty: 2-5 listopada 2012 r.
| |
|
