| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INGBSK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji ING ABL Polska SA posiadajÄ…cej 100% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ek ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. (Bank) informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. zostaÅ‚a podpisana umowa nabycia przez Bank 1.585.858 akcji spóÅ‚ki ING ABL Polska S.A. (ING ABL), co odpowiada 100% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego tej spóÅ‚ki. Akcje zostaÅ‚y nabyte przez Bank od ING Lease Holding N.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie (SprzedajÄ…cy). ING ABL jest podmiotem dominujÄ…cym wobec spóÅ‚ek ING Lease Polska Sp. z o.o. (ING Lease) oraz ING Commercial Finance S.A. (ING CF), w których posiada 100% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Przeniesienie praw wÅ‚asnoÅ›ci na Bank nastÄ…pi w dniu 01 stycznia 2012 r.
Celem zakupu spóÅ‚ek, których przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci jest leasing oraz factoring, jest poszerzenie oferty produktowej, przede wszystkim dla segmentu korporacyjnego, o produkty kredytowe zabezpieczone aktywami. RozwiÄ…zanie to bÄ™dzie korzystne zarówno z punktu widzenia klienta, który bÄ™dzie mógÅ‚ skorzystać z peÅ‚nego zakresu usÅ‚ug finansowych w ramach jednej instytucji, jak również Banku, który bÄ™dzie mógÅ‚ efektywniej wykorzystać istniejÄ…cÄ… sieć dystrybucji i obsÅ‚ugi klientów.
Zgodnie z umowÄ…, cena zakupu zostaÅ‚a ustalona na poziomie wartoÅ›ci aktywów netto ING ABL wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 r. Do dnia 05 stycznia 2012 r. Bank przekaże SprzedajÄ…cemu kwotÄ™ przedpÅ‚aty w wysokoÅ›ci 213,9 mln PLN, co odpowiada wartoÅ›ci aktywów netto spóÅ‚ek ING Lease oraz ING CF na dzieÅ„ 31 października 2011 r. Rozliczenie transakcji nastÄ…pi po dokonaniu ostatecznej wyceny aktywów netto przejmowanej spóÅ‚ki na podstawie zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ING ABL sporzÄ…dzonego wedÅ‚ug stanu na 31 grudnia 2011 r. dla potrzeb przedmiotowej transakcji. Rozliczenie nastÄ…pi najpóźniej do dnia 31 marca 2012 r.
Rzetelność warunków finansowych transakcji zostaÅ‚a potwierdzona przez firmÄ™ PwC Polska Sp. z o.o., w przedstawionym Bankowi dokumencie Fairness opinion.
Transakcja nie będzie miała wpływu na wyniki finansowe Banku za 2011 rok.
Podstawowe dane finansowe spóÅ‚ek zależnych od ING ABL na podstawie sprawozdaÅ„ finansowych za 2010 rok:
ING Lease: Suma bilansowa: 4.347,4 mln PLN
Wartość portfela należnoÅ›ci od klientów: 4.222,3 mln PLN
Wynik netto: 33,8 mln PLN
ING CF: Suma bilansowa: 749,5 mln PLN
Wartość portfela należnoÅ›ci od klientów: 747,6 mln PLN
Wynik netto: 14,2 mln PLN
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.
| |
|
