| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ING Bank Śląski SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o cenie sprzedaży akcji i ostatecznym podziale akcji na transze. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - raporty poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 17 marca 2005 ING Bank Śląski S.A. (“ING BSK") został powiadomiony przez ING Bank NV (“ING Bank") o swej decyzji odnośnie podziału na transze oraz ceny sprzedaży 1.661.141 akcji ING BSK należących do ING Banku. Cena została ustalona na podstawie wyników budowy księgi popytu.
Cena sprzedaży akcji została ustalona przez ING Bank na 440 (czterysta czterdzieści) PLN za akcję. W przypadku akcji przeznaczonych do zbycia w Subtranszy Uprzywilejowanej Transzy Inwestorów Indywidualnych cena sprzedaży zostanie obniżona o dyskonto w wysokości 2% i wyniesie 431(czterysta trzydzieści jeden) PLN za akcję.
Jednocześnie, ING Bank poinformował o przesunięciach akcji pomiędzy transzami. Ostateczny podział na transze przedstawia się następująco:
1. W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowane będzie 150.886 akcji ING BSK, w tym:
- w Subtranszy Uprzywilejowanej oferowane będzie 149.282 akcji oznaczonych kodem PLBSK0000033. Cena akcji w Subtranszy Uprzywilejowanej wynosi 431 PLN za sztukę;
- w Subtranszy Podstawowej oferowane będzie 1.604 akcji oznaczonych kodem PLBSK0000025. Cena akcji w Subtranszy Podstawowej wynosi 440 PLN za sztukę; i
2. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowane będzie 1.510.255 akcji oznaczonych kodem PLBSK0000041. Cena akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 440 za sztukę.
Przeprowadzenie transakcji giełdowej planowane jest na dzień 18 marca 2005, a jej rozlicznie na 22 marca 2005. W dniu 18 marca 2005 ING BSK wystąpi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z wnioskiem o dokonanie unifikacji kodów akcji sprzedawanych przez ING Bank z pozostałymi akcjami ING BSK w dniu 23 marca 2005 przed rozpoczęciem w tym dniu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych w innym państwie, ani też takie papiery wartościowe nie będą sprzedawane w państwie, gdzie taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż nie byłaby zgodna z prawem bez dokonania uprzedniej rejestracji lub spełnienia innych wymogów obowiązującego na obszarze danego państwa prawa regulującego obrót papierami wartościowymi. Niniejsza publikacja lub jakakolwiek jej kopia nie może być rozpowszechniana bądź publikowana, bezpośrednio lub pośrednio, na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Każdy przypadek niezastosowania się do tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskiego prawa papierów wartościowych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późn. zm. ("Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani osobom amerykańskim lub na ich rzecz (zgodnie z definicją terminu Osoby Amerykańskiej zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub będą podlegały wyłączeniu z obowiązku takiej rejestracji. Żadna oferta publiczna sprzedaży papierów wartościowych nie została złożona ani w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani w jakimkolwiek innym miejscu z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza publikacja kierowana jest w Holandii jedynie do osób fizycznych lub osób prawnych, które zajmują się obrotem papierami wartościowymi lub inwestują w papiery wartościowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywanego zawodu (włączając w to banki, pośredników w obrocie papierami wartościowymi (w tym dealerów oraz maklerów), towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, instytucji zbiorowego inwestowania, rządy centralne, międzynarodowe i ponadnarodowe organizacje, innych inwestorów instytucjonalnych oraz inne strony, w tym departamenty skarbowe przedsiębiorstw, dla których regularne inwestowanie w papiery wartościowe stanowi działalność uboczną).
Dla celów sekcji 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r., niniejsza publikacja skierowana jest wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób znajdujących się na terytorium Wielkiej Brytanii, które posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestowaniem i należą do kategorii osób określonej w art. 19 ust.5 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) Zarządzenie 2001 z późn. zm. (osoby takie zwane są dalej łącznie "Osobami Właściwymi"), i nie może stanowić podstawy lub źródła informacji dla działań podejmowanych przez osoby inne niż Osoby Właściwe. Wszelkie zaproszenia lub propozycje podjęcia dowolnych działań inwestycyjnych, zawarte w Dokumencie Informacyjnym, skierowane są i będą kierowane wyłącznie do Osób Właściwych.
Jakakolwiek oferta dotycząca papierów wartościowych związana z niniejszą publikacją może być stabilizowana zgodnie z zasadami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych oraz zgodnie z zasadami stabilizacji obowiązującymi w Wielkiej Brytanii zgodnie z Ustawą o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r.
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie Sprzedaży Akcji ING Bank Śląski S.A. jest Memorandum Informacyjne dostępne w Punktach Obsługi Klienta ING Securities S.A., oddziałach ING Banku Śląskiego S.A., Domu Maklerskiego Polonia Net S.A. i Nordea Bank Polska S.A., a także w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
| |
|
