| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| INTEGER.PL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podwyższenie kapitaÅ‚u i oferta akcji istniejÄ…cych skierowana do inwestorów instytucjonalnych. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Integer.pl S.A. z siedzibÄ… w Krakowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 roku ZarzÄ…d Emitenta podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ nr 1 w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ akcji serii L z jednoczesnym wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki. W uchwale tej ZarzÄ…d SpóÅ‚ki na podstawie §8b Statutu SpóÅ‚ki postanowiÅ‚ podwyższyć kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy o kwotÄ™ nie niższÄ… niż 100 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: sto zÅ‚otych) i nie wyższÄ… niż 888.862 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: osiemset osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy osiemset sześćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote) w drodze emisji nie mnie niż 100 (sÅ‚ownie: sto) i nie wiÄ™cej niż 888.862 (sÅ‚ownie: osiemset osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy osiemset sześćdziesiÄ…t dwa) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii L o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda ("Akcje Nowej Emisji"), które to akcje serii L zostanÄ… w caÅ‚oÅ›ci pokryte wkÅ‚adem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d rejestrowy. Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w terminie późniejszym - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L wymaga zatwierdzenia przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki. JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d postanowiÅ‚, iż akcje serii L zostanÄ… zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do A&R Investments Limited, spóÅ‚ki kontrolowanej przez RafaÅ‚a BrzoskÄ™ – Prezesa ZarzÄ…du, ("A&R"), przy czym umowy objÄ™cia akcji serii L zostanÄ… zawarte przez SpóÅ‚kÄ™ nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku. Ponadto w uchwale nr 1 ZarzÄ…d Emitenta postanowiÅ‚ wyÅ‚Ä…czyć w caÅ‚oÅ›ci prawo poboru akcji serii L. Emisja akcji serii L jest przeprowadzana przez ZarzÄ…d Emitenta w ramach podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego. Akcje Nowej Emisji bÄ™dÄ… akcjami tego samego rodzaju wzglÄ™dem notowanych akcji istniejÄ…cych oraz przewiduje siÄ™ ich dematerializacjÄ™ oraz dopuszczenie do notowaÅ„ na rynku regulowanym prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie. Åšrodki pozyskane z emisji Akcji Nowej Emisji SpóÅ‚ka zamierza przeznaczyć gÅ‚ównie na sfinansowanie ekspansji spóÅ‚ki zależnej Easy Pack Sp. z o.o. oraz kontynuacjÄ™ strategii opartej o intensywny rozwój sieci paczkomatów w Polsce i za granicÄ…. W celu optymalizacji struktury transakcji oraz uÅ‚atwienia jej przeprowadzenia, jednoczeÅ›nie z emisjÄ… Akcji Nowej Emisji, A&R, która w dniu niniejszego raportu bieżącego posiada akcje SpóÅ‚ki stanowiÄ…ce okoÅ‚o 33,5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki zaoferuje w drodze budowania przyspieszonej ksiÄ™gi popytu część z posiadanych obecnie istniejÄ…cych akcji SpóÅ‚ki ("Akcje Sprzedawane") w drodze oferty prywatnej, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie bÄ™dzie skierowana do mniej niż 150 (stu pięćdziesiÄ™ciu) wybranych inwestorów ("Oferta Prywatna"). Åšrodki pozyskane przez A&R ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanÄ… przeznaczone na objÄ™cie Akcji Serii L, które zostanÄ… zaoferowane A&R do objÄ™cia przez Emitenta. Cena sprzedaży przez A&R Akcji Sprzedawanych zostanie ustalona w procesie budowy ksiÄ™gi popytu. ZarzÄ…d emitenta okreÅ›li cenÄ™ emisyjnÄ… Akcji Nowej Emisji na poziomie odpowiadajÄ…cym cenie sprzedaży przez A&R Akcji Sprzedawanych. Powyższa struktura umożliwi przydzielenie inwestorom w ramach Oferty Prywatnej akcji istniejÄ…cych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. JednoczeÅ›nie Å›rodki z tytuÅ‚u sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Prywatnej trafiÄ… do Emitenta w wyniku przeznaczenia ich przez A&R na opÅ‚acenie obejmowanych Akcji Nowej Emisji. W zwiÄ…zku z OfertÄ… PrywatnÄ…, w dniu 14 kwietnia 2014 r. SpóÅ‚ka oraz A&R zawarli z WOOD & Co. Financial Services a.s. S.A. OddziaÅ‚ w Polsce ("WOOD"), który peÅ‚ni funkcjÄ™ wyÅ‚Ä…cznego globalnego koordynatora (ang. Sole Global Coordinator) oraz wyÅ‚Ä…cznego prowadzÄ…cego ksiÄ™gÄ™ popytu (Sole Bookrunner) umowÄ™ oferowania i plasowania akcji ("Umowa Plasowania"). Zgodnie z UmowÄ… Plasowania, WOOD zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ poÅ›redniczyć w przeprowadzeniu przez SpóÅ‚kÄ™ oraz A&R Oferty Prywatnej. Umowa Plasowania zawiera standardowe warunki zawieszajÄ…ce i rozwiÄ…zujÄ…ce znajdujÄ…ce siÄ™ w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty Prywatnej, w tym warunki zwiÄ…zane z wystÄ…pieniem okreÅ›lonych zdarzeÅ„ okreÅ›lanych jako siÅ‚a wyższa, wystÄ…pieniem istotnej negatywnej zmiany w sytuacji SpóÅ‚ki oraz na rynkach kapitaÅ‚owych i w gospodarce, warunki zwiÄ…zane z prawdziwoÅ›ciÄ…, kompletnoÅ›ciÄ… i rzetelnoÅ›ciÄ… oÅ›wiadczeÅ„ oraz zapewnieÅ„ udzielonych przez SpóÅ‚kÄ™ oraz A&R w Umowie Plasowania. W Umowie Plasowania, SpóÅ‚ka oraz A&R podjÄ™li wobec WOOD okreÅ›lone zobowiÄ…zania typu lock up obowiÄ…zujÄ…ce przez okres 6 miesiÄ™cy po dniu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L oraz przekazania inwestorom zawiadomieÅ„ o dokonaniu wstÄ™pnego przydziaÅ‚u akcji w Ofercie Prywatnej. Niniejszy raport bieżący zostaÅ‚ przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych, ma charakter wyÅ‚Ä…cznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostÄ™pniany w celu promowania bezpoÅ›rednio lub poÅ›rednio nabycia lub objÄ™cia papierów wartoÅ›ciowych spóÅ‚ki Integer.pl S.A. z siedzibÄ… w Krakowie albo zachÄ™cania, bezpoÅ›rednio lub poÅ›rednio, do ich nabycia lub objÄ™cia. Niniejszy materiaÅ‚ nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpoÅ›rednio albo poÅ›rednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych paÅ„stwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartoÅ›ciowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostaÅ‚y i nie zostanÄ… zarejestrowane na podstawie AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogÄ… być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjÄ…tkiem transakcji niepodlegajÄ…cych obowiÄ…zkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w AmerykaÅ„skiej Ustawie o Papierach WartoÅ›ciowych lub na podstawie wyjÄ…tku od takiego obowiÄ…zku rejestracyjnego.
| |
|