| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-08-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii D | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu wczorajszym Spółka wyemitowała i dokonała przydziału 6.000 obligacji zwykłych Serii D ("Obligacje"). Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych polskich. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie będzie wynosić WIBOR 6M + 5,5 % . Termin wykupu obligacji przypadał będzie na 18 miesięcy po dniu uchwały o przydziale obligacji. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 miesięcy.
Propozycja nabycia Obligacji, została skierowana do nie więcej niż 99 adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Ofercie oraz do objęcia Obligacji, były wyłącznie osoby wytypowane przez Emitenta, do których skierowana została propozycja uczestnictwa w Ofercie. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji zostały przedstawione w memorandum załączonym do propozycji nabycia.
Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Emitenta lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Emitent nie jest zobowiązany i nie zamierza podejmować czynności mających na celu wprowadzenie Obligacji do obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2007 roku o obrocie instrumentami finansowym.
Obligacje są obligacjami na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu. Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie planuje także ustanowienia zabezpieczeń Obligacji w przyszłości.
Łączna wartość szacunkowa zobowiązań spółki Integer.pl SA (dane jednostkowe) na dzień 30.06.2009 roku wynosiła 8 752 tys. zł, z czego:
• zobowiązania długoterminowe: 1 035 tys. zł (w tym 94% zobowiązań długoterminowych na koniec 2008 roku stanowiły długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe na łączną kwotę 978 tys. zł, 6% stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu finansowego o wartości 57 tys. zł),
• zobowiązania krótkoterminowe: 7 717 tys. zł (w tym 12% stanowiły krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe o wartości 897 tys. zł, 58% stanowiło zobowiązanie z tytułu pierwszej emisji obligacji w wysokości 4 458 tys. zł).
Celem emisji jest pozyskanie środków na współfinansowanie wkładu własnego dla złożonych wniosków unijnych o przyznanie dotacji na realizację innowacyjnych projektów dotyczących nowych usług oraz zasilenie kapitału obrotowego.
| |
|
