| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | INTERCARS | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa programu emisji obligacji | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Spółka") informuje, że w dniu 3 października 2014 r. Spółka podpisała z mBankiem S.A., jako dealerem, agentem ds. płatności, depozytariuszem, agentem kalkulacyjnym i agentem technicznym oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., jako dealerem, sub-agentem ds. płatności i sub-depozytariuszem umowę ("Umowa Programowa") dotyczącą programu emisji obligacji przez Spółkę do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN ("Obligacje") oraz obsługi przez mBank S.A. emisji obligacji oferowanych pomiędzy spółkami z grupy Spółki (tzw. obligacje wewnątrzgrupowe).
Umowa Programowa umożliwia Spółce dokonywanie emisji Obligacji oferowanych w ramach ofert prywatnych do wybranych inwestorów (bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego) na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (z późn. zm.).
Obligacje emitowane zgodnie z Umową Programową będą obligacjami niezabezpieczonymi, uprawniającymi obligatariuszy wyłącznie do otrzymania świadczeń o charakterze pieniężnym. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
Aktualna uchwała Zarządu Spółki z dnia 3 października 2014 r. dotycząca ustanowienia programu emisji Obligacji oraz emisji Obligacji przez Spółkę zawiera upoważnienie do emisji przez Spółkę Obligacji o wartości nominalnej nieprzekraczającej 150.000.000 PLN.
Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii Obligacji, w tym wartość nominalna, cena emisyjna, liczba obligacji, próg emisji, data wykupu, oprocentowanie, będą każdorazowo ustalane w odpowiednich dokumentach emisyjnych. Spółka po zakończonej emisji poniesie standardowe koszty związane z tego typu finansowaniem, obejmujące prowizję dealerską. Umowa Programowa została zawarta na czas nieoznaczony.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
