JSW (JSW) komunikat - Zawarcie umowy programu emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-07-31

Skrócona nazwa emitenta

JSW S.A.

Temat

Zawarcie umowy programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Emitent", "Spółka", "JSW") informuje, iż w dniu 30 lipca 2014 r. pomiędzy Spółką, a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. pełniącym funkcje Agenta Emisji, Organizatora, Gwaranta Programu Emisji, Depozytariusza oraz Agenta ds. Płatności, ING Bank Śląski S.A. pełniącym funkcje Organizatora, Gwaranta Programu Emisji, Sub-Agenta ds. Płatności, Sub-Depozytariusza oraz Agenta Zabezpieczeń, Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym funkcje Organizatora, Gwaranta Programu Emisji, Sub-Agenta ds. Płatności oraz Sub-Depozytariusza oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 pełniącym funkcje Organizatora oraz Gwaranta Programu Emisji - została podpisana została podpisana Umowa programu emisji obligacji w kwocie 700.000.000 PLN oraz 163.750.000 USD stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość nominalną obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji. Okres dostępności programu emisji obligacji kończy się w dniu 31 grudnia 2014r. Termin wykupu obligacji w ramach emitowanej transzy w PLN wynosi od 29 do 77 miesięcy, natomiast w ramach transzy emitowanej w USD wynosi od 22 do 77 miesięcy od ich daty emisji. Na podstawie zawartej umowy programu emisji obligacji każdy Gwarant Programu Emisji zobowiązuje się nabyć na własny rachunek, w Dacie Emisji danej serii obligacje danej serii.
Oprocentowanie obligacji w PLN będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, natomiast oprocentowanie obligacji w USD będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę LIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, z możliwością podwyższenia marży na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".
Obligacje emitowane będą na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach oraz nie będą oferowane w ramach oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej ani nie będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi.
Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami w dniu emisji. Po emisji obligacji, na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy zostaną ustanowione dodatkowe zabezpieczania w postaci zastawów rejestrowych na aktywach, zastawów rejestrowych na prawach z umów, zastawów rejestrowych na rachunkach oraz hipotek na nieruchomościach.
Kryterium będące podstawą uznania umowy za znaczącą jest maksymalna łączna wartość nominalna emitowanych obligacji przekraczająca 10% kapitałów własnych JSW.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zawarcie umowy programu emisji obligacji

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: