|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporzÄ…dzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JSW S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emisja obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji |
|
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZarzÄ…d JastrzÄ™bskiej SpóÅ‚ki WÄ™glowej S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka", "JSW") informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2014 r. SpóÅ‚ka wyemitowaÅ‚a obligacje ("Obligacje") w ramach ustanowionego programu emisji obligacji ("Program"), o którym poinformowano w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 31.07.2014 r.
Emisja obejmuje 70.000 obligacji imiennych denominowanych w PLN o wartości nominalnej 10.000,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 700.000.000 PLN oraz 16.375 obligacji imiennych denominowanych w USD o wartości nominalnej 10.000,00 USD każda, o łącznej wartości nominalnej 163.750.000 USD.
Åšrodki pozyskane z emisji obligacji zostanÄ… wykorzystane na sfinansowanie nabycia przez JSW zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa w postaci zakÅ‚adu górniczego Kopalnia WÄ™gla Kamiennego "Knurów-SzczygÅ‚owice".
Termin wykupu obligacji w ramach emitowanej transzy w PLN wynosi od 29 do 77 miesięcy, natomiast w ramach transzy emitowanej w USD wynosi od 22 do 77 miesięcy od ich daty emisji z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji, przy czym ostateczny termin wykupu Obligacji przypadnie na 30 grudnia 2020 roku. Wykup Obligacji zostanie dokonany wg ich wartości nominalnej.
Oprocentowanie obligacji w PLN będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, natomiast oprocentowanie obligacji w USD będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę referencyjną LIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, z możliwością podwyższenia marży na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, płatne 30 czerwca oraz 30 grudnia każdego roku, do dnia wykupu.
Na dzieÅ„ emisji Obligacje zostaÅ‚y zabezpieczone w formie porÄ™czenia udzielonego przez spóÅ‚ki JSW KOKS S.A. oraz WaÅ‚brzyskie ZakÅ‚ady Koksownicze "Victoria" S.A. ("WZK "Victoria" S.A.") odpowiednio do maksymalnej Å‚Ä…cznej kwoty stanowiÄ…cej 20% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych spóÅ‚ki Koksownia Przyjaźń S.A., czyli poprzednika prawnego spóÅ‚ki JSW KOKS S.A. oraz do 20% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych spóÅ‚ki WZK "Victoria" S.A. – tj. do Å‚Ä…cznej kwoty wynoszÄ…cej 441,9 mln PLN wg stanu na koniec roku obrotowego poprzedzajÄ…cego udzielenie porÄ™czenia, a po uzyskaniu zgody na zwiÄ™kszenie kwoty porÄ™czeÅ„ do maksymalnej kwoty stanowiÄ…cej 100% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych spóÅ‚ki JSW KOKS S.A. wg stanu na dzieÅ„ 2 stycznia 2014 r. i 100% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych WZK "Victoria" S.A. wg stanu na koniec roku obrotowego poprzedzajÄ…cego udzielenie porÄ™czenia.
W terminie późniejszym zostanÄ… ustanowione dodatkowe zabezpieczenia Obligacji w postaci zastawów rejestrowych na aktywach, zastawów rejestrowych na prawach z umów, zastawów rejestrowych na rachunkach oraz hipotek na nieruchomoÅ›ciach.
JSW informuje, że wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ finansowych Emitenta na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia, tj. 30 czerwca 2014 r. wynosi 1.286,3 mln PLN, w tym zobowiÄ…zania handlowe wynoszÄ… 942,0 mln PLN a zobowiÄ…zania inwestycyjne wynoszÄ… 241,3 mln PLN. JednoczeÅ›nie na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 r. Emitent nie posiadaÅ‚ zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u kredytów, pożyczek, obligacji lub leasingów finansowych, przy czym na dzieÅ„ publikacji niniejszego raportu powyższe dane podlegajÄ… przeglÄ…dowi przez biegÅ‚ego rewidenta.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Emitenta sÄ…dzi, że perspektywy finansowe JSW co najmniej do daty wykupu obligacji bÄ™dÄ… ksztaÅ‚towaÅ‚y siÄ™ w sposób niezagrażajÄ…cy możliwoÅ›ci regulowania zobowiÄ…zaÅ„ z nich wynikajÄ…cych.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
