| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-10-20 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | JSW S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Przyznanie JSW S.A. ratingów korporacyjnych oraz ratingów w odniesieniu do planowanej emisji obligacji senior notes | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW S.A.") informuje o przyznaniu ratingu korporacyjnego dla JSW S.A. na poziomie Ba2 z perspektywą stabilną przez agencję ratingową Moody’s i ratingu na poziomie B+ przez Fitch z perspektywą stabilną oraz przyznaniu ratingu na poziomie Ba3 z perspektywą stabilną przez Moody’s i ratingu na poziomie B+ z perspektywą stabilną przez Fitch, w odniesieniu do planowanej emisji obligacji senior notes, które będą wyemitowane przez JSW Finance AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia z siedzibą w Szwecji, utworzoną przez Polski Koks S.A., podmiot zależny JSW S.A.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Niniejszego ogłoszenia nie należy kopiować i nie może ono być rozpowszechniane lub przesyłane bezpośrednio ani pośrednio na teren Stanów Zjednoczonych ani do innego kraju, jeśli byłoby to niezgodne z prawem.
Niniejszy przekaz informacji nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innym kraju, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. JSW S.A. nie dokonała rejestracji ani nie zamierza dokonać rejestracji żadnej części oferty Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzić oferty publicznej Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych. W szczególności Papiery Wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w ramach Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani też na rachunku lub na rzecz osób z USA (jak zdefiniowano w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że z zastosowaniem zwolnienia z wymogów rejestracji wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej tym wymogom oraz zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w ramach prawa papierów wartościowych. W Stanach Zjednoczonych oferta jest kierowana wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych ("QIBs") w oparciu o Przepis 144A wydany w ramach Ustawy o Papierach Wartościowych lub innego dostępnego zwolnienia z wymogów rejestracji wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej tym wymogom. Poza Stanami Zjednoczonym oferta jest kierowana do osób, niebędących osobami z USA, w ramach transakcji zagranicznych zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Niniejszym informuje się potencjalnych nabywców, że sprzedający lub emitenci Obligacji mogą korzystać ze zwolnienia z wymogów rejestracji wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych, przewidzianych w Przepisie 144A wydanym na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych lub innego dostępnego zwolnienia z rejestracji.
Niniejszy przekaz informacji nie stanowi publicznej oferty Papierów Wartościowych w Zjednoczonym Królestwie. Niniejszy przekaz informacji jest rozpowszechniany i kierowany wyłącznie do (i) osób, które znajdują się poza terenem Zjednoczonego Królestwa lub (ii) osób, które profesjonalnie zajmują się inwestowaniem w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzania z 2005 r. (Promocja Finansowa) wydane na podstawie ustawy o rynkach finansowych z 2005 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanego "Zarządzeniem") oraz (iii) podmiotów o wysokiej wartości netto oraz innych osób, do których może być kierowana zgodnie z prawem, spełniających przesłanki stosowania art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane będą łącznie jako "Właściwe Osoby"). Działalność inwestycyjna, której niniejsza komunikacja dotyczy, będzie dostępna jedynie dla Właściwych Osób i tylko Właściwe Osoby będą w niej uczestniczyć. Żadna osoba, która nie jest Właściwą Osobą, nie powinna działać na podstawie ani opierać się na niniejszym dokumencie lub jego treści.
Niniejszy przekaz informacji nie stanowi oferty publicznej, zdefiniowanej w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm. ("Ustawa o Ofercie Publicznej") jako udostępnienia co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o Papierach Wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych. Taka informacja może być rozpowszechniana w Polsce bezpośrednio wśród indywidualnie wskazanych klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z późn. zm. ("Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi"). Żadna osoba w Polsce, która nie jest klientem profesjonalnym, nie powinna działać na podstawie ani opierać się na niniejszym dokumencie lub jego treści. Niniejszej informacji nie można rozpowszechniać w sposób, który stanowiłby publiczną ofertę papierów wartościowych. Stabilizacja FCA/ICMA
| | |
