| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-09-25 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | JSW S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Program emisji obligacji - umowa o dalszej współpracy | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW" "Spółka") informuje, że w dniu 24 września 2015 roku Spółka oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A. oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 jako obligatariusze posiadający obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku, zawarli umowę o dalszej współpracy ("Umowa o Dalszej Współpracy").
W trakcie obowiązywania Umowy o Dalszej Współpracy, obligatariusze zobowiązali się do:
(a) powstrzymania się od wykonywania swoich praw wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji z uwagi na brak dokonania przez Spółkę emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do dnia 30 lipca 2015 roku ("Opcja Put"), o czym Spółka ostatnio informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku;
(b) prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania, do 15 października 2015 roku, listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW ("Term Sheet"); oraz
(c) prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej w terminie do 30 listopada 2015 roku ("Umowa Restrukturyzacyjna").
Ponadto, w Umowie o Dalszej Współpracy, ING Bank Śląski S.A. wyraził zgodę na odroczenie terminu wymagalności roszczenia o zapłatę z tytułu wykupu obligacji objętych żądaniem wcześniejszego wykupu zgłoszonym w związku z wystąpieniem Opcji Put i doręczonym JSW w dniu 7 września 2015 roku. Odroczenie terminu wymagalności przewiduje dokonanie płatności w trzech ratach w terminach określonych w Umowie o Dalszej Współpracy.
Jeżeli Umowa Restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 grudnia 2015 (włącznie), JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy na warunkach i terminach określonych w Umowie o Dalszej Współpracy.
Umowa o Dalszej Współpracy obowiązuje od momentu jej zawarcia do wcześniejszej z następujących dat:
(a) 30 listopada 2015 roku;
(b) daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem przypadków naruszenia wskazanych w Umowie o Dalszej Współpracy; lub
(c) daty zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej.
| | |
