| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibÄ… w ZÄ…bkach ("SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 r., SpóÅ‚ka wyemitowaÅ‚a Å‚Ä…cznie 1.057 sztuk obligacji zabezpieczonych, o wartoÅ›ci nominalnej 100.000 zÅ‚ każda i Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 105.700.000 zÅ‚, których cena emisyjna odpowiada wartoÅ›ci nominalnej, a oprocentowanie ustalone zostaÅ‚o w oparciu o stawkÄ™ WIBOR 3M powiÄ™kszonÄ… o marżę ("Obligacje"), z koÅ„cowym terminem wykupu 25 stycznia 2016 r. Celem emisji Obligacji jest częściowa spÅ‚ata zadÅ‚użenia z tytuÅ‚u obligacji serii A wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ na podstawie UchwaÅ‚y nr 1 ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dnia 18 czerwca 2010 r., zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie pod kodem ISIN PLJWC0000035. Obligacje zostaÅ‚y opÅ‚acone obligacjami serii A. W wyniku emisji Obligacji z depozytu papierów wartoÅ›ciowych, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. zostaÅ‚o wyrejestrowanych 1.057 obligacji serii A oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000035 i pozostaÅ‚y 243 obligacje ww. serii.
Obligacje uprawniajÄ… obligatariuszy do otrzymania raty wykupu w wysokoÅ›ci po 10% wartoÅ›ci nominalnej w dniach 25 kwietnia 2014 r. i 25 kwietnia 2015 r. Raty wykupu, o których mowa powyżej pomniejszajÄ… kwotÄ™ wykupu Obligacji przypadajÄ…cÄ… do zapÅ‚aty w koÅ„cowym terminie wykupu. Oprocentowanie jest wypÅ‚acane kwartalnie.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia, tj. na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2012 r., wynosiÅ‚a 942.783.065,43 zÅ‚.
Perspektywy ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji zależeć bÄ™dÄ… od skali prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz od jej koncentracji w czasie i należy je oceniać na podstawie oÅ›wiadczeÅ„ i informacji przekazywanych przez SpóÅ‚kÄ™, jako spóÅ‚kÄ™ publicznÄ…, w trybie i na zasadach okreÅ›lonych przez ustawÄ™ o ofercie publicznej.
Obligacje zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie :
(1) hipoteki łącznej w kwocie 135.000.000 zł na:
(a) przysÅ‚ugujÄ…cym SpóÅ‚ce prawie wÅ‚asnoÅ›ci nieruchomoÅ›ci zabudowanej budynkiem biurowym, poÅ‚ożonej w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 216, skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ki gruntu nr 62/2, o powierzchni 3.999 m2, dla której SÄ…d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych, prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… KW nr WA1M/00149632/9 (wartość ww. nieruchomoÅ›ci wedÅ‚ug wyceny sporzÄ…dzonej przez biegÅ‚ego rzeczoznawcÄ™ majÄ…tkowego zostaÅ‚a oszacowana na kwotÄ™ 36.365.800 zÅ‚otych netto) (udzielajÄ…cym zabezpieczenia jest SpóÅ‚ka);
(b) przysÅ‚ugujÄ…cym SpóÅ‚ce prawie użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ek gruntu poÅ‚ożonych w Krynicy – Zdrój przy ul. Czarny Potok o nr 163/1, 164/1, 164/4, 174/4, 146, 172, 173, 174/8, 174/9, o Å‚Ä…cznej powierzchni 29.491 m2 oraz prawie wÅ‚asnoÅ›ci budynków posadowionych na tej nieruchomoÅ›ci, stanowiÄ…cych odrÄ™bne od gruntu przedmioty wÅ‚asnoÅ›ci, dla której SÄ…d Rejonowy w Nowym SÄ…czu, X Zamiejscowy WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych w Muszynie, prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… KW nr NS1M/00007069/8 (wartość ww. nieruchomoÅ›ci wedÅ‚ug wyceny sporzÄ…dzonej przez biegÅ‚ego rzeczoznawcÄ™ majÄ…tkowego zostaÅ‚a oszacowana na kwotÄ™ 200.268.000.000 zÅ‚otych) (udzielajÄ…cym zabezpieczenia jest SpóÅ‚ka);
(c) przysÅ‚ugujÄ…cym Lokum SpóÅ‚ka z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie (podmiot zależny od SpóÅ‚ki) prawie wÅ‚asnoÅ›ci niezabudowanej nieruchomoÅ›ci:
(i) skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ek gruntu o nr 86/2 i 86/4, o Å‚Ä…cznej powierzchni 15.066 m2, poÅ‚ożonych w Konstancinie – Jeziornej, przy ul. Bielawskiej, dla której SÄ…d Rejonowy w Piasecznie, IV WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych, prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… KW nr WA1I/00006117/5 i
(ii) skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ki gruntu o nr 84/27, o powierzchni 29 m2, poÅ‚ożonej w Konstancinie – Jeziornej, przy ul. Bielawskiej, dla której SÄ…d Rejonowy w Piasecznie IV WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych, prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… KW nr WA1I/00006116/8,
(których wartość wedÅ‚ug wyceny sporzÄ…dzonej przez biegÅ‚ego rzeczoznawcÄ™ majÄ…tkowego zostaÅ‚a oszacowana na kwotÄ™ 4.212.000 zÅ‚) (udzielajÄ…cym zabezpieczenia jest Lokum SpóÅ‚ka z o.o.); oraz
(2) hipoteki w kwocie 75.000.000 zÅ‚ na przysÅ‚ugujÄ…cym SpóÅ‚ce prawie wÅ‚asnoÅ›ci nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w gminie Ożarów Mazowiecki, poÅ‚ożonej w rejonie ul. Sochaczewskiej i Å»yznej, skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ek gruntu o numerach 3/36, 3/63, 3/81, 3/82, 3/84, 3/85, 3/86, 3/87, 3/88, 3/89, 3/90, 3/91, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101, 3/102, 3/104, 1/7, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 3/191, 3/196, 3/200, 3/201, 3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 3/214, 3/215, 3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/220, 3/221, 3/222, 3/223, 3/224, 3/225, 3/226, 3/227, 3/228, 3/229, 3/230, 3/231, 3/232, 3/233, 3/234, 3/235, 3/236, 3/237, 3/238, 3/239, 3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/244, 3/245, 3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/250, 3/251, 3/252, 3/253, 3/255, 3/256, 3/258, 3/259, 3/260, 3/261, 3/262, 3/263, 3/264, 3/265, 3/266, 3/267, 3/268, 3/269, 3/270, 3/271, 3/272, 3/273, 3/274 i 3/275 o Å‚Ä…cznej powierzchni 141.497 m2,dla której SÄ…d Rejonowy w Pruszkowie, VI WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych, prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… KW nr WA1P/00105675/5 (wartość ww. nieruchomoÅ›ci wedÅ‚ug wyceny sporzÄ…dzonej przez biegÅ‚ego rzeczoznawcÄ™ majÄ…tkowego wynosi 86.152.000 zÅ‚otych) (udzielajÄ…cym zabezpieczenia jest SpóÅ‚ka).
Hipoteki zostaÅ‚y ustanowione na rzecz obligatariuszy, których prawa i obowiÄ…zki wierzyciela hipotecznego wykonuje Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni, jako administrator hipoteki.
PodstawÄ… przekazania raportu jest fakt, iż wartość emisji Obligacji przekracza 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
| |
|
