| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-01-22 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| K2 INTERNET S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji przez Emitenta i nabycie tych obligacji przez jednostkę zależną Emitenta. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 6 i 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, ZarzÄ…d K2 Internet S.A. ("SpóÅ‚ka") lub ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 stycznia 2014 r. SpóÅ‚ka przeprowadziÅ‚a emisjÄ™ 5.000 (piÄ™ciu tysiÄ™cy) sztuk niezabezpieczonych obligacji imiennych, serii A, o numerach od numeru 0001 do numeru 5000, o wartoÅ›ci nominalnej 1.000,00 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) każda i o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 5.000.000,00 zÅ‚ (pięć milionów zÅ‚otych) ("Obligacje"), za cenÄ™ nabycia równÄ… 1.000 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) za jednÄ… ObligacjÄ™ i za Å‚Ä…cznÄ… cenÄ™ nabycia równÄ… 5.000.000,00 zÅ‚ (pięć milionów zÅ‚otych) ("Cena Nabycia"), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji dla podmiotów z Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. Obligacje sÄ… oprocentowane w oparciu o staÅ‚Ä… stopÄ™ procentowÄ… wynoszÄ…cÄ… 5,72% (sÅ‚ownie: pięć i siedemdziesiÄ…t dwie setne procenta) w skali roku, przy zaÅ‚ożeniu że rok ma 365 dni, poczÄ…wszy od dnia nabycia obligacji tj. od dnia 22 stycznia 2014 r.(wÅ‚Ä…cznie). Obligacje zobowiÄ…zujÄ… do speÅ‚nienia na rzecz posiadacza Obligacji, w dniu wykupu Obligacji, wynikajÄ…cego z Obligacji Å›wiadczenia pieniężnego polegajÄ…cego na zapÅ‚acie kwoty wykupu, na którÄ… w odniesieniu do każdej z Obligacji skÅ‚adajÄ… siÄ™: (a) kwota odpowiadajÄ…ca wartoÅ›ci nominalnej Obligacji oraz kwota należnych odsetek. Z zastrzeżeniem uprawnienia Emitenta do wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji, Obligacje bÄ™dÄ… podlegać wykupowi pierwszego dnia roboczego po upÅ‚ywie terminu 36 (trzydziestu szeÅ›ciu) miesiÄ™cy od dnia nabycia Obligacji. Emitent jest uprawniony do wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji w caÅ‚oÅ›ci lub w części, poprzez zawiadomienie na piÅ›mie obligatariusza, którego Obligacje bÄ™dÄ… podlegać wczeÅ›niejszemu wykupowi, o skorzystaniu z prawa do wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji, w którym okreÅ›li dzieÅ„ wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji, liczbÄ™ Obligacji podlegajÄ…cych wczeÅ›niejszemu wykupowi. Zawiadomienie Obligatariusza o skorzystaniu z prawa wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji powinno zostać dokonane nie później niż w terminie 5 (piÄ™ciu) Dni Roboczych przed datÄ… okreÅ›lonÄ… przez Emitenta jako dzieÅ„ wczeÅ›niejszego wykupu. WartoÅ›ci zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia oraz perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia okreÅ›lone sÄ… w zaÅ‚Ä…czniku do raportu.
Emisja Obligacji nastÄ…piÅ‚a na podstawie i w oparciu o: 1. art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 120 poz. 1300, z późn. zm., zwanej dalej "UstawÄ… o Obligacjach"), oraz 2. art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach oraz 3. § 14 ust. 2 punkt (20) i § 19 ust. 3 Statutu Emitenta oraz 4. UchwaÅ‚Ä™ Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna nr 6/O/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisjÄ™ obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeÅ„stwa i przyjÄ™cia Programu Emisji Obligacji dla podmiotów z Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A. zmienionÄ… UchwaÅ‚Ä… Rady Nadzorczej K2 Internet SpóÅ‚ka Akcyjna nr 1/O/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 6/O/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisjÄ™ obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeÅ„stwa i przyjÄ™cia Programu Emisji Obligacji dla podmiotów z Grupy KapitaÅ‚owej K2 Internet S.A oraz 5. UchwaÅ‚Ä™ nr 01/01/2014 ZarzÄ…du Emitenta z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie emisji obligacji imiennych niezabezpieczonych serii A oraz ustalenia Warunków Emisji i wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Nabycie wszystkich Obligacji zostaÅ‚o zaproponowane poprzez skierowanie w dniu 20 stycznia 2014 r. propozycji nabycia Obligacji, do spóÅ‚ki pod firmÄ… Agencja K2.PL spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… spóÅ‚ka komandytowo-akcyjna, jednostki zależnej Emitenta ("Agencja K2.PL"), zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy, w trybie oferty niepublicznej tj. w drodze subskrypcji prywatnej. W dniu 22 stycznia 2014 r. Agencja K2.PL przyjęła ofertÄ™ nabycia wszystkich emitowanych Obligacji zapÅ‚aciÅ‚a CenÄ™ EmisyjnÄ… (Å›rednia jednostkowa cena nabycia jednej Obligacji wynosiÅ‚a 1.000 zÅ‚) a Emitent dokonaÅ‚ przydziaÅ‚u Obligacji oraz wydaÅ‚ Agencji K2.PL odcinek zbiorowy Obligacji. Obligacje zostaÅ‚y wyemitowane przez Emitenta i nabyte przez AgencjÄ™ K2.PL w celu efektywnego zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… grupy kapitaÅ‚owej Emitenta.
| |
|