| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje podsumowujÄ…ce na temat oferty publicznej akcji K2 Internet S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d K2 Internet S.A. (Emitent) przedstawia informacje dotyczÄ…ce publicznej oferty akcji K2 Internet S.A.:
1. Data otwarcia oferty publicznej – 25 marca br.;
Proces budowania ksiÄ™gi popytu Inwestorów Instytucjonalnych – 3 – 4 kwietnia br.;
Przyjmowanie zapisów – 9 – 11 kwietnia br.;
2. Data przydziaÅ‚u papierów wartoÅ›ciowych – 14 kwietnia br.;
3. Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych subskrypcjÄ… i sprzedażą – 750.000 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, w tym: 420.000 istniejÄ…cych akcji oferowanych do sprzedaży przez bmp AG, Pana MichaÅ‚a Lach oraz Pana Janusza Å»ebrowskiego (WprowadzajÄ…cy) oraz 330.000 nowo wyemitowanych akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H, w tym:
a. Akcje oferowane do objęcia (nabycia) na podstawie Zaproszeń: 535.000 akcji;
b. Akcje oferowanych do objęcia (nabycia) bez Zaproszeń: 215.000 akcji.
4. Stopa redukcji – 0,0% (liczba przydzielonych akcji byÅ‚a równa liczbie akcji, na które zÅ‚ożono zapisy).
5. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, na które zÅ‚ożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży – 588.523 akcji; w tym:
a. liczba akcji, na które zÅ‚ożono zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 525.000 akcji;
b. liczba akcji, na które zÅ‚ożono zapisy bez ZaproszeÅ„ – 63.523 akcji.
6. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, które zostaÅ‚y przydzielone w ramach subskrypcji i sprzedaży – 588.523 akcji; w tym:
a. liczba akcji przydzielonych podmiotom, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 525.000 akcji;
b. liczba akcji przydzielonych podmiotom, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy zÅ‚ożone bez ZaproszeÅ„ – 63.523 akcji.
7. Cena akcji, po jakiej akcje byÅ‚y nabywane (obejmowane) – 25,00 PLN.
8. Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na papiery wartoÅ›ciowe objÄ™te subskrypcjÄ… i sprzedażą wyniosÅ‚a 126 osób, w tym:
a. liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 81 osób;
b. liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy bez ZaproszeÅ„ – 45 osób.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartoÅ›ciowe w ramach subskrypcji i sprzedaży wyniosÅ‚a 126 osób, w tym:
a. liczba osób, którym przydzielono papiery wartoÅ›ciowe, a które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 81 osób;
b. liczba osób, którym przydzielono papiery wartoÅ›ciowe, a które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy bez ZaproszeÅ„ – 45 osób.
10. Subemitent – brak.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży rozumiana jako iloczyn przydzielonych papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych ofertÄ… i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży – 14.713.075 PLN brutto (przed uwzglÄ™dnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży).
12. Szacowane Å‚Ä…czne koszty emisji – 1.102.371,35 PLN, w tym koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty – 520.236 PLN,
b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy,
c. sporzÄ…dzenia prospektu emisyjnego, z uwzglÄ™dnieniem kosztów doradztwa – 347.909,20 PLN,
d. promocji oferty – 234.226,15 PLN.
13. Metody rozliczenia kosztów w ksiÄ™gach rachunkowych i sposób ich ujÄ™cia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty te pomniejszajÄ… kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki powstaÅ‚y z nadwyżki wartoÅ›ci emisyjnej akcji nad ich wartoÅ›ciÄ… nominalnÄ….
14. Szacowany Å›redni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkÄ™ papieru wartoÅ›ciowego objÄ™tego subskrypcjÄ… – 3,34 PLN.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
(Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)
| |
|
