| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |
| |
| | | UNI - EN REPORT No | 15 | / | 2010 |
| | |
| | Date of issue: | 2010-04-29 | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | WYNIKI OFERTY AKCJI SKIEROWANEJ DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH | |
| | Official market - legal basis | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | |
| | Kernel Holding S.A. ("Kernel" lub "Spółka") informuje o wynikach oferty ("Oferta") akcji zwykłych
Spółki, o której informowano w raporcie bieżącym nr 14/2010 z 28 kwietnia 2010 r.
W ofercie uplasowano 4.300.000 akcji zwykłych po cenie 56 PLN za akcję. Łączne wpływy z Oferty
wyniosły 241 mln PLN. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z Oferty (po potrąceniu kosztów
przygotowania i przeprowadzenia Oferty) na sfinansowanie rozwoju Spółki, w tym na ewentualne
przejęcia.
Wydanie akcji tym inwestorom, którym zostały one przydzielone w ramach Oferty, nastąpi w środę 5
maja 2010 r. Akcje, które zostaną wydane inwestorom, są już dopuszczone do obrotu giełdowego i w
związku z tym niezwłocznie po rozliczeniu transakcji mogą się stać przedmiotem transakcji na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu, Namsen Limited, spółka kontrolowana
przez Andrey'a Verevskyy, większościowy akcjonariusz Spółki, zobowiązała się pożyczyć posiadane
akcje Spółki na potrzeby rozliczenia transakcji, tak aby zapewnić inwestorom nabywającym akcje w
ramach Oferty możliwość otrzymania przydzielonych akcji i obrotu nimi niezwłocznie po rozliczeniu
Oferty. Następnie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA"), które
ma podjąć uchwałę w sprawie emisji nowych akcji przeznaczonych do objęcia przez Namsen Limited,
w liczbie odpowiadającej liczbie akcji sprzedanych w ramach Oferty. Planuje się, że NWZA odbędzie
się w maju.
Oferta obejmuje akcje stanowiące około 6,25% kapitału zakładowego Spółki przed Ofertą.
ING Bank N.V. London Branch oraz ING Securities S.A. pełniły funkcję Prowadzących Księgę
Popytu (Bookrunners) na potrzeby Oferty. | |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | |
|
