Kernel Holding SA (KER) komunikat - OFERTA AKCJI SKIEROWANA DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
		UNI - EN REPORT No		14	/	2010
Date of issue:	2010-04-28
Short name of the issuer
KERNEL HOLDING S.A.
Subject
OFERTA AKCJI SKIEROWANA DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH
Official market - legal basis
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Unofficial market - legal basis
Contents of the report:
Kernel Holding S.A. ("Kernel" lub "Spółka") ogłasza zamiar pozyskania około 65 mln USD w drodze oferty nowych akcji zwykłych Spółki ("Oferta") skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Środki pozyskane w Ofercie Spółka zamierza przeznaczyć głównie na sfinansowanie swojej strategii rozwoju, w tym na ewentualne przejęcia. Liczba akcji objętych Ofertą będzie uzależniona od ostatecznej ceny, lecz w żadnym wypadku nie przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień niniejszego komunikatu. Oferta zostanie przeprowadzona w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu. Budowanie książki już się rozpoczęło, a zakończenie planowane jest na środę, 28 kwietnia 2010 r., godz. 18:00 czasu warszawskiego. Ogłoszenie ceny akcji w Ofercie oraz wyniku przydziału akcji dla inwestorów instytucjonalnych powinno nastąpić w czwartek, 29 kwietnia 2010 r. Wydanie akcji inwestorom, którym zostały one przydzielone w ramach Oferty, nastąpi w środę 5 maja 2010 r. Akcje, które zostaną wydane inwestorom, są już dopuszczone do obrotu giełdowego i w związku z tym niezwłocznie po rozliczeniu transakcji mogą się stać przedmiotem transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu, Namsen Limited, spółka kontrolowana przez Andrey'a Verevskyy, większościowy akcjonariusz Spółki, pożyczy posiadane akcje Spółki na potrzeby rozliczenia transakcji, tak aby zapewnić inwestorom nabywającym akcje w ramach Oferty możliwość otrzymania przydzielonych akcji oraz i obrotu nimi niezwłocznie po rozliczeniu Oferty. Następnie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA"), które ma podjąć uchwałę w sprawie emisji nowych akcji przeznaczonych do objęcia przez Namsen Limited, w liczbie odpowiadającej ilości akcji sprzedanych w ramach Oferty. Planuje się, że NWZA odbędzie się w maju. ING Bank N.V. London Branch oraz ING Securities S.A. pełnią funkcję Budujących Księgę Popytu (Bookrunners) na potrzeby Oferty. Budujący Księgę Popytu będą przyjmowali zapisy na akcje wyłącznie od inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie. Oferta jest kierowana wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych i w związku z tym akcje mogą być nabywane tylko przez określone kategorie inwestorów, takie jak:  inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wraz z dalszymi zmianami, a także w rozumieniu Artykułu 2.(1)(a) Dyrektywy o Prospekcie (Dyrektywa 2003/71/EC)  inni inwestorzy, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości (liczonej według ceny oferowanych akcji) co najmniej równej równowartości w PLN kwoty 50 000 EUR (ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia ceny akcji).
Annexes
File			Description

Nazwa arkusza:

KERNEL HOLDING S.A.

(fullname of the issuer)

KERNEL HOLDING S.A.

Spożywczy (spo)

(short name of the issuer)

(sector according to clasification
of the WSE in Warsow)

L-1331

Luksemburg

(post code)

(city)

boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65

(street)

(number)

(phone number)

(fax)

(e-mail)

(web site)

(NIP)

(REGON)

Nazwa arkusza:

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date	Name	Position / Function	Signature
2010-04-28	P.Conrad, A.Usacheva	Directors

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Kernel Holding SA
OFERTA AKCJI SKIEROWANA DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

Nazwa arkusza:

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Kernel Holding SAOFERTA AKCJI SKIEROWANA DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

Nazwa arkusza:

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Kernel Holding SA
OFERTA AKCJI SKIEROWANA DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH