| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji spóÅ‚ki Telefonia DIALOG S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d KGHM Polska Miedź S.A. ("KGHM") informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 r. KGHM zbyÅ‚a na rzecz Netii S.A. ("Netia") 19 598 000 akcji spóÅ‚ki Telefonia DIALOG S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu ("DIALOG"), o wartoÅ›ci nominalnej 25,00 PLN każda akcja i Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 489 950 000,00 PLN, które stanowiÄ… 100% akcji w kapitale zakÅ‚adowym DIALOG i reprezentujÄ… 100% gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu DIALOG ("Akcje").
Zbycie Akcji nastÄ…piÅ‚o w wykonaniu zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z warunkowej zobowiÄ…zujÄ…cej umowy sprzedaży akcji DIALOG zawartej pomiÄ™dzy KGHM a NetiÄ… w dniu 29 wrzeÅ›nia 2011 r. ("Umowa Warunkowa"), wskutek zapÅ‚aty ceny, po speÅ‚nieniu warunku zawieszajÄ…cego w postaci wydania przez Prezesa UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na przejÄ™cie kontroli nad DIALOG ("Warunek ZawieszajÄ…cy"). Akcje zostaÅ‚y zbyte przez KGHM na rzecz Netii za poÅ›rednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. O zawarciu Umowy Warunkowej oraz speÅ‚nieniu Warunku ZawieszajÄ…cego KGHM informowaÅ‚ w raportach bieżących o numerach odpowiednio 27/2011 z dnia 29 wrzeÅ›nia 2011 r. oraz 41/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.
Ostateczna cena po jakiej SpóÅ‚ka zbyÅ‚a Akcje zostaÅ‚a obliczona zgodnie z formuÅ‚Ä… zawartÄ… w Umowie Warunkowej i wyniosÅ‚a 968 926 898 PLN. Cena sprzedaży Akcji zawiera zapÅ‚atÄ™ za Wartość PrzedsiÄ™biorstwa ("Enterprise Value") w wysokoÅ›ci 890 milionów PLN oraz równowartość salda Å›rodków pieniężnych netto w DIALOG w wysokoÅ›ci 54 miliony PLN na dzieÅ„ 31 maja 2011 r. (data "locked-box"). Åšrodki pieniężne wygenerowane w spóÅ‚ce DIALOG od daty Locked-Box do daty zamkniÄ™cia transakcji pozostajÄ… w spóÅ‚ce DIALOG. Cena sprzedaży Akcji zostaÅ‚a powiÄ™kszona o odsetki naliczone od ceny w wysokoÅ›ci 4,76% rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamkniÄ™cia transakcji.
Wartość księgowa Akcji w księgach rachunkowych KGHM wynosi 824 926 000 PLN.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).
| |
|
