| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Umowy z partnerem zagranicznym | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 4 maja 2010 roku SpóÅ‚ka podpisaÅ‚a z Abacus Mining & Exploration Corporation ("Abacus") z siedzibÄ… w Vancouver UmowÄ™ InwestycyjnÄ… w sprawie wspólnej realizacji projektu górniczego miedzi i zÅ‚ota Afton – Ajax, poÅ‚ożonego w Prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie.
Abacus Mining & Exploration Corporation jest firmÄ… zajmujÄ…cÄ… siÄ™ poszukiwaniem zÅ‚óż zasobów mineralnych oraz przedsiÄ™wziÄ™ciami górniczymi. SpóÅ‚ka jest notowana na gieÅ‚dzie TSX – Venture (TSX-V) w Kanadzie.
Zgodnie ze “StrategiÄ… KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009 – 2018", zatwierdzonÄ… przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki 23 lutego 2009 roku, jeden z piÄ™ciu gÅ‚ównych obszarów strategicznych, jakim jest rozwój bazy zasobowej, majÄ…cy na celu zwiÄ™kszenie produkcji miedzi w koncentracie do ok. 700 tys. ton rocznie, bÄ™dzie realizowany miÄ™dzy innymi poprzez inwestycje w zagraniczne aktywa górnicze.
Podpisana w dniu dzisiejszym Umowa Inwestycyjna przewiduje:
1. Zakup przez KGHM Polska Miedź S.A. 51% udziaÅ‚ów w tworzonej wspólnie z Abacus spóÅ‚ce joint – venture, poprzez wniesienie wkÅ‚adu gotówkowego w wysokoÅ›ci 37 mln USD (o równowartoÅ›ci 110,7 mln PLN, wg kursu Å›redniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 4 maja 2010 roku) . Abacus wniesie do spóÅ‚ki joint - venture wszelkie posiadane prawa do zÅ‚oża Afton – Ajax. Åšrodki pieniężne zostanÄ… przeznaczone na wykonanie Bankowego Studium WykonalnoÅ›ci oraz na dalsze prace eksploracyjne.
2. Nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. prawa opcji na zakup dalszych 29% udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce joint – venture, za kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 35 mln USD (o równowartoÅ›ci 104,7 mln PLN, wg kursu Å›redniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 4 maja 2010 roku) . Skorzystanie z prawa opcji możliwe bÄ™dzie po opublikowaniu Bankowego Studium WykonalnoÅ›ci.
Realizacja postanowieÅ„ Umowy Inwestycyjnej wymaga zgody akcjonariuszy Abacus. W zwiÄ…zku z powyższym Strony uzgodniÅ‚y termin zawarcia ostatecznej umowy joint - venture na drugi kwartaÅ‚ 2010 roku, jednak nie później niż do 30 wrzeÅ›nia 2010 r.
Ponadto Umowa Inwestycyjna przewiduje nabycie do 10% akcji spóÅ‚ki Abacus (15 mln sztuk akcji) w drodze emisji zamkniÄ™tej za Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 4,5 mln CAD (o równowartoÅ›ci 13,3 mln PLN, wg kursu Å›redniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z 4 maja 2010 roku), w terminie do 10 maja 2010 r.
Umowa Inwestycyjna zawiera również zobowiÄ…zanie KGHM Polska Miedź S.A. dotyczÄ…ce zorganizowania finansowania wydatków inwestycyjnych projektu w wysokoÅ›ci 535 milionów USD (o równowartoÅ›ci 1601,1 mln PLN, wg kursu Å›redniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 4 maja 2010 roku) oszacowanych wg Raportu technicznego (studium możliwoÅ›ci) Wardrop Engineering Inc. z 29 lipca 2009 r. ZobowiÄ…zanie powstanie w momencie wykonania przez KGHM prawa opcji na nabycie dodatkowych 29% udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce joint – venture.
Zgodnie z ww. Raportem technicznym, projekt zakłada produkcję roczną miedzi na poziomie 50 tys. ton a produkcję złota na poziomie 100 tys. uncji. Przewiduje się 23 - letni okres eksploatacji złoża począwszy od roku 2013. Koszty produkcji jednej tony miedzi szacowane są na poziomie ok. 2000 USD.
Przy realizacji transakcji KGHM Polska Miedź S.A. wspóÅ‚pracowaÅ‚a z doradcÄ… finansowym TD Securities Inc. DoradcÄ… prawnym sÄ… kancelarie Chadbourne & Parke oraz Stikeman Elliot.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)
| |
|
