| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 25/2008 o zawarciu umowy znaczącej, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. Spółka przeprowadziła pomyślnie kolejną emisję obligacji KOGENERACJI S.A. na kwotę 40 000 000 PLN. Tym samym łączna wartość wyemitowanych obligacji Serii 63-65 wyniosła 115 000 000 PLN i przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.
Celem emisji obligacji jest bieżące finansowanie aktywów obrotowych Spółki.
Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 63/07/2011
Data emisji: 12 lipca 2011 roku
Data wykupu: 30 września 2011 roku
Ilość wyemitowanych obligacji: 250 szt.
Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
Cena emisyjna obligacji: 98,9446
Łączna wartość emisji Serii nr 63: 25 000 000 PLN
Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 64/08/2011
Data emisji: 8 sierpnia 2011 roku
Data wykupu: 8 listopada 2011 roku
Ilość wyemitowanych obligacji: 500 szt.
Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
Cena emisyjna obligacji: 98,5618
Łączna wartość emisji Serii nr 64: 50 000 000 PLN
Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 65/08/2011
Data emisji: 12 sierpnia 2011 roku
Data wykupu: 14 listopada 2011 roku
Ilość wyemitowanych obligacji: 400 szt.
Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
Cena emisyjna obligacji: 98,5259
Łączna wartość emisji Serii nr 65: 40 000 000 PLN
Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 31 marca 2011 roku, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym (QSI 2011) wyniosła 361 518 tys. zł. Spółka planuje wykup obligacji w określonych terminach wykupu oraz w miejsce wykupionych obligacji emisję kolejnych, w celu dalszego finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka korzysta z alternatywnych źródeł finansowania (np. kredyt w rachunku bieżącym).
Obligacje nie są zabezpieczone, nie ustanowiono również na nich zastawu ani hipoteki. Wyemitowane obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.
| |
|
