| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-10-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 25/2008 o zawarciu umowy znaczącej, że w dniu 12 października 2010 r. Spółka przeprowadziła pomyślnie kolejną emisję obligacji KOGENERACJI S.A. na kwotę 29 000 000 PLN. Tym samym łączna wartość wyemitowanych obligacji Serii 46-50 wyniosła 113 000 000 PLN i przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.
Celem emisji obligacji jest bieżące finansowanie aktywów obrotowych Spółki.
Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 46/10/2010
Data emisji: 24 września 2010 roku
Data wykupu: 17 grudnia 2010 roku
Ilość wyemitowanych obligacji: 40 szt.
Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
Cena emisyjna obligacji: 98,8513
Łączna wartość emisji Serii nr 46: 4 000 000 PLN
Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 47/10/2010
Data emisji: 29 września 2010 roku
Data wykupu: 17 grudnia 2010 roku
Ilość wyemitowanych obligacji: 100 szt.
Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
Cena emisyjna obligacji: 98,9190
Łączna wartość emisji Serii nr 47: 10 000 000 PLN
Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 48/10/2010
Data emisji: 04 października 2010 roku
Data wykupu: 16 grudnia 2010 roku
Ilość wyemitowanych obligacji: 400 szt.
Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
Cena emisyjna obligacji: 99,2074
Łączna wartość emisji Serii nr 48: 40 000 000 PLN
Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 49/10/2010
Data emisji: 11 października 2010 roku
Data wykupu: 16 grudnia 2010 roku
Ilość wyemitowanych obligacji: 300 szt.
Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
Cena emisyjna obligacji: 99,3063
Łączna wartość emisji Serii nr 49: 30 000 000 PLN
Emisja Obligacji zerokuponowych Serii nr 50/10/2010
Data emisji: 12 października 2010 roku
Data wykupu: 13 grudnia 2010 roku
Ilość wyemitowanych obligacji: 290 szt.
Wartość nominalna obligacji: 100 000 PLN
Cena emisyjna obligacji: 99,1699
Łączna wartość emisji Serii nr 50: 29 000 000 PLN
Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 roku, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem półrocznym (PS 2010) wyniosła 279 693 tys. zł. Spółka planuje wykup obligacji w określonych terminach wykupu oraz w miejsce wykupionych obligacji emisję kolejnych, w celu dalszego finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Jednocześnie Spółka rozważa korzystanie z alternatywnych źródeł finansowania (np. cash pool).
Obligacje nie są zabezpieczone, nie ustanowiono również na nich zastawu ani hipoteki. Wyemitowane obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.
| |
|
