| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja Krynicki Recykling S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii H | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że doszła do skutku emisja 1.083.000 Akcji serii H Emitenta przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie:
1) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/04/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz
2) Uchwały Zarządu nr 02/04/2013 Zarządu Spółki z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kapitału docelowego poprzez emisję 1.083.000 (jednego miliona osiemdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii H, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii H oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji akcji serii H.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 24 kwietnia 2013 r.
data zakończenia subskrypcji – 26 kwietnia 2013 r. (maksymalny przewidziany termin).
Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą Zarządu jako termin zakończenia subskrypcji (zawarcia umów objęcia akcji serii H) został przewidziany 26 kwietnia 2013 roku, jakkolwiek subskrypcja zakończyła się wraz z zawarciem ostatniej z umów na podstawie której wyczerpano pulę wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu akcji serii H.
2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 23 kwietnia 2013 r. akcje, zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 24 kwietnia 2013 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
1. 083.000 Akcje serii H.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 1.083.000 Akcje serii H.
Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 1.083.000 Akcje serii H.
Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
4,80 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji zawarto 2 umowy objęcia Akcji serii H.
W Transzy Dużych Inwestorów zawarto jedną umowę objęcia Akcji serii H.
W Transzy Małych Inwestorów zawarto także jedną umowę objęcia Akcji serii H.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii H zostały zaoferowane i objęte przez 2 osoby.
W Transzy Dużych Inwestorom Akcje serii H zostały zaoferowane i objęte przez 1 osobę.
W Transzy Małych Inwestorów Akcje serii H zostały zaoferowane i objęte także przez 1 osobę.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
5.198.400 zł
12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 171.798,40 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 168.948,00 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d) koszty promocji oferty - 0,00 zł
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 2.850,40 zł.
Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii H po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii H.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji serii H w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy"
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii H objętą subskrypcją:
Według stanu kosztów na dzień 8 maja 2013 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii H przypadający na jedną Akcję serii H objętą subskrypcją wynosi 0,16 zł.
| |
|
