| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-10-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja KRYNICKI RECYKLING S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii E | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że został dokonany przydział Akcji serii E subskrybentom i emisja 3 974 357 Akcji serii E Emitenta przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 05/12/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej, do zmiany statutu Spółki, do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w KDPW SA, do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz Uchwały nr 1/03/2010 Zarządu Spółki z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej doszła do skutku.
W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia przyjmowania zapisów - 15 września 2010 r.
data zakończenia przyjmowania zapisów - 20 września 2010r.
2. Data przydziału akcji:
22 września 2010 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
4 750 000 Akcji serii E.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
W związku z faktem, że liczba Akcji serii E na które zostały złożone zapisy w poszczególnych transzach nie przekroczyła liczby akcji zaoferowanych w poszczególnych transzach redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji złożono zapisy na 3 974 357 Akcji serii E.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Zostało przydzielonych 3 974 357 Akcji Serii E.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
3,70 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji złożono łącznie 620 zapisów na Akcje serii E.
Zapisy złożyło łącznie 589 osób.
W Transzy Dużych Inwestorów złożono 10 zapisów na Akcje serii E. Zapisy złożyło 10 osób.
W Transzy Małych Inwestorów złożono 610 zapisów na Akcje serii E. Zapisy złożyło 579 osób.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje serii E zostały przydzielone 589 osobom.
W Transzy Dużych Inwestorom Akcje serii E zostały przydzielone 10 osobom.
W Transzy Małych Inwestorów Akcje serii E zostały przydzielone 579 osobom.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
14 705 120,90 zł
12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi:
769 923,98 zł, jakkolwiek kwota łącznych kosztów jakie w najbliższym czasie będzie musiała ponieść Spółka (zgodnie z zawartymi umowami) to kwota 1 097 459,78 zł, z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 327 535,80 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 667 646,03 zł,
d) koszty promocji oferty – 99 516,95 zł
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 2 761,00 zł.
Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii E po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii E. Koszty emisji zostały pomniejszone o kwotę przyznanego dofinansowania otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 3.3 – Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP) tj. o 217.812,60 zł.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii E w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy"
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją:
Według stanu kosztów na dzień 04-10-2010 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii E przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją wynosi 0,2761 zł.
| |
|
