| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 56 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prywatne emisje obligacji serii S04 i S05 i podwyższenie wartości Programu Emisji Obligacji. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c w oparciu o § 17 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm. ZarzÄ…d Kredyt Inkaso S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Emitent") informuje, że na podstawie 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjÄ…Å‚ dwie uchwaÅ‚y o prywatnej emisji obligacji serii S04 i S05.
I. Prywatna emisja obligacji serii S04:
1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibÄ… w Warszawie emituje do 69 000 (sześćdziesiÄ™ciu dziewiÄ™ciu tysiÄ™cy) obligacji na okaziciela serii S04 o wartoÅ›ci nominalnej 1.000,00 (jeden tysiÄ…c) zÅ‚otych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S04 zostaÅ‚a ustalona na kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 69 000 000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ™ciu dziewiÄ™ciu milionów) zÅ‚otych.
2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
4) Obligacja bÄ™dzie oprocentowana wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej poczÄ…wszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, wedÅ‚ug stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesiÄ™cznych obowiÄ…zujÄ…cej na 2 dni robocze poprzedzajÄ…ce rozpoczÄ™cie Okresu Odsetkowego powiÄ™kszonej o 5 punktów procentowych tj. 5%, w skali roku ("Stopa Procentowa"). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesiÄ™cy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna siÄ™ 8 grudnia 2011 r. Obligacje podlegać bÄ™dÄ… jednorazowemu wykupowi wedÅ‚ug wartoÅ›ci nominalnej w dniu przypadajÄ…cym 3,5 roku od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapÅ‚aci w Dniu Wykupu lub w dniu wczeÅ›niejszego wykupu za każdÄ… ObligacjÄ™ kwotÄ™ odpowiadajÄ…cÄ… jej wartoÅ›ci nominalnej ("Należność GÅ‚ówna") oraz KwotÄ™ Odsetek należnych na DzieÅ„ Wykupu lub odpowiednio dzieÅ„ wczeÅ›niejszego wykupu.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi 114.523 tys. zł (dodatkowo Grupy Kapitałowej Emitenta 117.400 tys. zł).
6) Perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent nie zamierza zaciÄ…gnąć jakiegokolwiek dodatkowego zadÅ‚użenia, na skutek którego stosunek Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci zadÅ‚użenia finansowego do kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta przekroczyÅ‚by 200%. Jednakże ograniczenia te nie dotyczÄ… zadÅ‚użenia zaciÄ…ganego w celu refinansowania zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji.
II. Prywatna emisja obligacji serii S05:
1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibÄ… w ZamoÅ›ciu emituje do 18 000 (osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy) obligacji na okaziciela serii S05 o wartoÅ›ci nominalnej 1.000,00 (jeden tysiÄ…c) zÅ‚otych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S05 zostaÅ‚a ustalona na kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 18 000 000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiemnaÅ›cie milionów zÅ‚otych).
2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
4) Obligacja bÄ™dzie oprocentowana wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej poczÄ…wszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, wedÅ‚ug stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesiÄ™cznych ustalonej na 2 dni robocze poprzedzajÄ…ce rozpoczÄ™cie Okresu Odsetkowego powiÄ™kszonej o 6 punktów procentowych tj. 6%, w skali roku ("Stopa Procentowa"). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesiÄ™cy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna siÄ™ 8 grudnia 2011 r. Obligacje podlegać bÄ™dÄ… jednorazowemu wykupowi wedÅ‚ug wartoÅ›ci nominalnej w dniu przypadajÄ…cym 5 lat od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapÅ‚aci w Dniu Wykupu lub w dniu wczeÅ›niejszego wykupu za każdÄ… ObligacjÄ™ kwotÄ™ odpowiadajÄ…cÄ… jej wartoÅ›ci nominalnej ("Należność GÅ‚ówna") oraz KwotÄ™ Odsetek należnych na DzieÅ„ Wykupu lub odpowiednio dzieÅ„ wczeÅ›niejszego wykupu.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi 114.523 tys. zł (dodatkowo Grupy Kapitałowej Emitenta 117.400 tys. zł).
6) Perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent nie zamierza zaciÄ…gnąć jakiegokolwiek dodatkowego zadÅ‚użenia na skutek którego stosunek Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci zadÅ‚użenia finansowego do kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta przekroczyÅ‚by 200%. Jednakże ograniczenia te nie dotyczÄ… zadÅ‚użenia zaciÄ…ganego w celu refinansowania zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji.
Powyższe emisje obligacji sÄ… prowadzone w ramach Programu Emisji Obligacji przyjÄ™tego przez Emitenta dnia 14 wrzeÅ›nia 2010 r., o czym poinformowano raportem bieżącym nr 55/2010. W zwiÄ…zku z tym Emitent również w dniu dzisiejszym (29 listopada 2011 r.) powziÄ…Å‚ decyzjÄ™ o podwyższeniu w/w Programu Emisji Obligacji, o kwotÄ™ 21 000 000 zÅ‚ tj. z Å‚Ä…cznej kwoty 150 000 000 zÅ‚ na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 171.000.000 zÅ‚ (sto siedemdziesiÄ…t jeden milionów zÅ‚otych). Wymienione emisje prowadzone sÄ… przy udziale Banco Espírito Santo de Investimento S.A. SpóÅ‚ka Akcyjna (Portugalia), OddziaÅ‚ w Polsce ("BESI") w oparciu o umowÄ™ agencyjnÄ… oraz umowÄ™ dealerskÄ…, o których zawarciu i o funkcjach powierzonych Banco Espírito Santo de Investimento S.A. SpóÅ‚ka Akcyjna (Portugalia), OddziaÅ‚ w Polsce, informowano w raporcie bieżącym nr 55/2010 z 14 wrzeÅ›nia 2010 roku.
| |
|
