| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 65 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisje obligacji na okaziciela serii U01 w trybie oferty publicznej oraz U02 w trybie oferty prywatnej. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I. Emisja obligacji na okaziciela serii U01 w trybie oferty publicznej:
1) ZarzÄ…d Kredyt Inkaso S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o emisji do 35 0000 (trzydziestu piÄ™ciu tysiÄ™cy) sztuk obligacji zwykÅ‚ych na okaziciela serii U01, o wartoÅ›ci nominalnej 1 000,00 zÅ‚ (tysiÄ…c zÅ‚otych 00/100) każda, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 35.000.000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych 00/100). Emisja obligacji bÄ™dzie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach oraz w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, co oznacza, że oferta publiczna obligacji dokonana zostanie bez koniecznoÅ›ci sporzÄ…dzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. Oferta obligacji bÄ™dzie kierowana wyÅ‚Ä…cznie do inwestorów, z których każdy musi nabyć obligacje o wartoÅ›ci co najmniej 230.000,00 (dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy 00/100) zÅ‚otych, co oznacza, że każdy inwestor musi nabyć obligacje o wartoÅ›ci, liczonej wedÅ‚ug ich ceny emisyjnej, wyższej niż 50.000,00 (pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy 00/100) euro w dniu ustalenia ceny emisyjnej obligacji (Å›redni kurs euro ogÅ‚oszony przez Narodowy Bank Polski i obowiÄ…zujÄ…cy w dniu podjÄ™cia uchwaÅ‚y emisyjnej wynosi 4,4635 zÅ‚).
2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
4) Wysokość oprocentowania obligacji bÄ™dzie zmienna (staÅ‚a w okresie odsetkowym) i bÄ™dzie wynosić WIBOR6M + 5,50% (pięć 50/100 procent tj. 550 pb) w skali roku, odsetki bÄ™dÄ… naliczane poczÄ…wszy od daty emisji obligacji (z wyÅ‚Ä…czeniem tego dnia) do dnia wykupu obligacji (wÅ‚Ä…cznie z tym dniem) i bÄ™dÄ… wypÅ‚acane co 6 (sześć) miesiÄ™cy. Obligacje zostanÄ… wykupione przez SpóÅ‚kÄ™ po ich wartoÅ›ci nominalnej w dniu przypadajÄ…cym 4 (cztery) lata po dacie emisji obligacji. Emitent uprawniony bÄ™dzie do wczeÅ›niejszego wykupu obligacji w caÅ‚oÅ›ci lub części na jego żądanie, natomiast Obligatariusz może żądać wczeÅ›niejszego wykupu w przypadku naruszenia przez Emitenta zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji bÄ…dź zaistnienia przypadków naruszenia.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi 114.523 tys. zł (dodatkowo Grupy Kapitałowej Emitenta 117.400 tys. zł).
6) Perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent w najbliższym czasie nie zamierza zaciÄ…gnąć dodatkowego ZadÅ‚użenia Finansowego na skutek którego stosunek Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci ZadÅ‚użenia Finansowego do kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta przekroczyÅ‚by 200%. Stosunek Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci ZadÅ‚użenia Finansowego do KapitaÅ‚ów WÅ‚asnych Emitenta może w dalszej perspektywie wzrosnąć do 250%, o ile nastÄ…pi zmiana kowenantów poprzednich emisji obligacji. Jednakże ograniczenia te nie dotyczÄ… zadÅ‚użenia zaciÄ…ganego w celu refinansowania zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji.
II. Emisja obligacji na okaziciela serii U02 w trybie oferty prywatnej:
Emitent informuje ponadto, że również w dniu 20 grudnia 2011 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o emisji 5.000 (piÄ™ciu tysiÄ™cy) sztuk obligacji zwykÅ‚ych na okaziciela serii U02, o wartoÅ›ci nominalnej 1000,00 zÅ‚ (tysiÄ…c zÅ‚otych 00/100) każda, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 5.000.000,00 zÅ‚ (pięć milionów zÅ‚otych 00/100). Emisja obligacji bÄ™dzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, co oznacza, że oferta obligacji zostanie przeprowadzona bez koniecznoÅ›ci sporzÄ…dzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiÄ…c) zÅ‚otych. Obligacje nie sÄ… zabezpieczone. Emitent nie okreÅ›la celu emisji.
Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obu serii obligacji do alternatywnego systemu obrotu ASO CATALYST, co nie wymaga konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
| |
|
