| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji na okaziciela serii U03 w trybie oferty prywatnej. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | 1) ZarzÄ…d Kredyt Inkaso S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 5 marca 2012 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o emisji 30 0000 (trzydziestu tysiÄ™cy) sztuk obligacji zwykÅ‚ych na okaziciela serii U03, o wartoÅ›ci nominalnej 1 000,00 zÅ‚ (tysiÄ…c zÅ‚otych 00/100) każda, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 30.000.000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych 00/100). Emisja Obligacji bÄ™dzie przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania obligacji ani publicznej oferty obligacji w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie. Oferta zostanie przeprowadzona bez koniecznoÅ›ci sporzÄ…dzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
4) Wysokość oprocentowania obligacji bÄ™dzie zmienna (staÅ‚a w okresie odsetkowym) i bÄ™dzie wynosić WIBOR6M + 5,70% (pięć 70/100 procent tj. 570 pb) w skali roku, odsetki bÄ™dÄ… naliczane poczÄ…wszy od daty emisji obligacji (z wyÅ‚Ä…czeniem tego dnia) do dnia wykupu obligacji (wÅ‚Ä…cznie z tym dniem) i bÄ™dÄ… wypÅ‚acane co 6 (sześć) miesiÄ™cy. Obligacje zostanÄ… wykupione przez SpóÅ‚kÄ™ po ich wartoÅ›ci nominalnej w dniu przypadajÄ…cym 4,5 (cztery i póÅ‚) roku po dacie emisji obligacji. Emitent uprawniony bÄ™dzie do wczeÅ›niejszego wykupu obligacji w caÅ‚oÅ›ci lub części na jego żądanie, natomiast Obligatariusz może żądać wczeÅ›niejszego wykupu w przypadku naruszenia przez Emitenta zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji bÄ…dź zaistnienia przypadków naruszenia.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi 183 467 tys. zł (dodatkowo Grupy Kapitałowej Emitenta 188 841 tys. zł).
6) Perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent w najbliższym czasie nie zamierza zaciÄ…gnąć dodatkowego ZadÅ‚użenia Finansowego na skutek którego stosunek Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci ZadÅ‚użenia Finansowego do kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta przekroczyÅ‚by 200%. Stosunek Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci ZadÅ‚użenia Finansowego do KapitaÅ‚ów WÅ‚asnych Emitenta może w dalszej perspektywie wzrosnąć do 250%, o ile nastÄ…pi zmiana kowenantów poprzednich emisji obligacji. Jednakże ograniczenia te nie dotyczÄ… zadÅ‚użenia zaciÄ…ganego w celu refinansowania zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z obligacji.
7) Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu ASO CATALYST, co nie wymaga konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
JednoczeÅ›nie Emitent informuje, że wobec zÅ‚ożenia w dniu dzisiejszym zapisów na wszystkie z oferowanych 30 000 (trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy) obligacji na okaziciela serii U03 o wartoÅ›ci nominalnej 1000 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) każda i cenie emisyjnej równej wartoÅ›ci nominalnej ZarzÄ…d Emitenta dokonaÅ‚ ich przydziaÅ‚u. Wartość emisji obligacji wyniosÅ‚a 30 mln zÅ‚.
| |
|
