| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prywatna emisja obligacji w jednostce zależnej Emitenta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2014 r. jednostka zależna Emitenta, tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) podjęła uchwałę o prywatnej emisji obligacji serii K.
Fundusz emituje do 50 000 (pięćdziesiÄ™ciu tysiÄ™cy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K o wartoÅ›ci nominalnej 1.000,00 (jeden tysiÄ…c) zÅ‚otych każda i Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiÄ…t milionów) zÅ‚otych ("Obligacje"). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiÄ…c) zÅ‚otych.
Data wykupu Obligacji zostaje wyznaczona na dzieÅ„ przypadajÄ…cy 36 miesiÄ™cy od daty emisji. Fundusz bÄ™dzie uprawniony do wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji na jego żądanie. W okreÅ›lonych przypadkach przewiduje siÄ™ również opcje wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy.
Obligacje bÄ™dÄ… zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach zastawem rejestrowym ustanowionym na zbiorze wierzytelnoÅ›ci, który Fundusz nabyÅ‚ na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 grudnia 2011 r. (o ustanowieniu którego informowano raportem bieżącym nr 8/2014 r. z dnia 15 kwietnia 2014 r.). Wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegÅ‚ego, okreÅ›la iż szacunkowa wartość godziwa przedmiotu zastawu stanowi kwotÄ™ nie niższÄ… niż 94 mln zÅ‚.
Ponadto Obligacje mogÄ… zostać dodatkowo zabezpieczone wedÅ‚ug wyboru ZarzÄ…du Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie (TFI), zabezpieczeniem opcjonalnym, w formie zastawu rejestrowego ustanowionego na rachunku bankowym otwartym w tym celu, w imieniu i na rzecz Funduszu (Rachunek Celowy), na który Fundusz bÄ™dzie miaÅ‚ obowiÄ…zek dokonywać wpÅ‚at. Najwyższa suma zabezpieczenia Obligacji z tego tytuÅ‚u zostaje okreÅ›lona na kwotÄ™ stanowiÄ…cÄ… równowartość 146% wartoÅ›ci nominalnej Obligacji.
Fundusz nie określa celu emisji.
Obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 6M dla depozytów 6-miesiÄ™cznych powiÄ™kszonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji bÄ™dÄ… wypÅ‚acane co 6 miesiÄ™cy.
IntencjÄ… Funduszu jest wprowadzenie Obligacji do notowaÅ„ w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ Funduszu na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie Propozycji Nabycia wynosiÅ‚a 28 841 tys. zÅ‚, w tym 27 610 tys. zÅ‚ zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z zaciÄ…gniÄ™tych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W okresie do caÅ‚kowitego wykupu obligacji, Fundusz planuje zwiÄ™kszenie poziomu zobowiÄ…zaÅ„, co wynika z realizacji zamierzeÅ„ inwestycyjnych zgodnie z przyjÄ™tÄ… strategiÄ… częściowego finansowania inwestycji kapitaÅ‚em dÅ‚użnym.
| |
|
