| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-04-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KREDYT INKASO S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Prywatne emisje obligacji serii S02 i S03 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DziaÅ‚ajÄ…c w oparciu o § 17 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm. ZarzÄ…d Kredyt Inkaso S.A. z siedzibÄ… w ZamoÅ›ciu ("Emitent") informuje, że na podstawie 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjÄ…Å‚ dwie uchwaÅ‚y o prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03.
I. Prywatna emisja obligacji serii S02:
1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibÄ… w ZamoÅ›ciu emituje do 60.000 (sześćdziesiÄ™ciu tysiÄ™cy) obligacji na okaziciela serii S02 o wartoÅ›ci nominalnej 1.000,00 (jeden tysiÄ…c) zÅ‚otych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S02 zostaÅ‚a ustalona na kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 60.000.000,00 (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t milionów) zÅ‚otych.
2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
4) Obligacja bÄ™dzie oprocentowana wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej poczÄ…wszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, wedÅ‚ug stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesiÄ™cznych ustalonej na 2 dni robocze poprzedzajÄ…ce rozpoczÄ™cie Okresu Odsetkowego powiÄ™kszonej o 5%, w skali roku ("Stopa Procentowa"). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesiÄ™cy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna siÄ™ 4 kwietnia 2011 r. Obligacje podlegać bÄ™dÄ… jednorazowemu wykupowi wedÅ‚ug wartoÅ›ci nominalnej w dniu przypadajÄ…cym 3 lata od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapÅ‚aci w Dniu Wykupu lub w dniu wczeÅ›niejszego wykupu za każdÄ… ObligacjÄ™ kwotÄ™ odpowiadajÄ…cÄ… jej wartoÅ›ci nominalnej ("Należność GÅ‚ówna") oraz KwotÄ™ Odsetek należnych na DzieÅ„ Wykupu lub odpowiednio dzieÅ„ wczeÅ›niejszego wykupu.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.828 tys. złotych (dodatkowo: wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.290 tys. zł).
6) Perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dÅ‚użne w wysokoÅ›ci docelowo dwukrotnoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych pomniejszonych o kapitaÅ‚ z aktualizacji wynikajÄ…cy z przeszacowania portfeli zakupionych należnoÅ›ci oraz o saldo wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych. IntencjÄ… SpóÅ‚ki jest restrukturyzacja jej zadÅ‚użenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsÅ‚ugi i wydÅ‚użenia okresu zapadalnoÅ›ci.
II. Prywatna emisja obligacji serii S03:
1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibÄ… w ZamoÅ›ciu emituje do 15.000 (piÄ™tnastu tysiÄ™cy) obligacji na okaziciela serii S03 o wartoÅ›ci nominalnej 1.000,00 (jeden tysiÄ…c) zÅ‚otych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S03 zostaÅ‚a ustalona na kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 15.000.000,00 (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów) zÅ‚otych.
2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
4) Obligacja bÄ™dzie oprocentowana wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej poczÄ…wszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, wedÅ‚ug stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesiÄ™cznych ustalonej na 2 dni robocze poprzedzajÄ…ce rozpoczÄ™cie Okresu Odsetkowego powiÄ™kszonej o 6%, w skali roku ("Stopa Procentowa"). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesiÄ™cy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna siÄ™ 4 kwietnia 2011 r. Obligacje podlegać bÄ™dÄ… jednorazowemu wykupowi wedÅ‚ug wartoÅ›ci nominalnej w dniu przypadajÄ…cym 5 lat od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapÅ‚aci w Dniu Wykupu lub w dniu wczeÅ›niejszego wykupu za każdÄ… ObligacjÄ™ kwotÄ™ odpowiadajÄ…cÄ… jej wartoÅ›ci nominalnej ("Należność GÅ‚ówna") oraz KwotÄ™ Odsetek należnych na DzieÅ„ Wykupu lub odpowiednio dzieÅ„ wczeÅ›niejszego wykupu.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.828 tys. złotych (dodatkowo: wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.290 tys. zł).
6) Perspektywy ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dÅ‚użne w wysokoÅ›ci docelowo dwukrotnoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych pomniejszonych o kapitaÅ‚ z aktualizacji wynikajÄ…cy z przeszacowania portfeli zakupionych należnoÅ›ci oraz o saldo wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych. IntencjÄ… SpóÅ‚ki jest restrukturyzacja jej zadÅ‚użenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsÅ‚ugi i wydÅ‚użenia okresu zapadalnoÅ›ci
| |
|