| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-09-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie programu emisji obligacji. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Kredyt Inkaso SA ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (14 wrzeÅ›nia 2010 r.) ustanowiÅ‚ Program Emisji Obligacji oraz podpisaÅ‚ z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. SpóÅ‚ka Akcyjna (Portugalia), OddziaÅ‚ w Polsce ("BESI") umowÄ™ agencyjnÄ… oraz umowÄ™ dealerskÄ… dotyczÄ…cÄ… tegoż Programu.
Zawarcie powyższych umów stanowi kontynuacjÄ™ dziaÅ‚aÅ„ zapoczÄ…tkowanych podpisaniem w dniu 16 lipca 2010 r. umowy o powierzenie BESI przez Kredyt Inkaso SA zorganizowania programu emisji obligacji nie znajdujÄ…cych siÄ™ w obrocie publicznym, na okaziciela, niezabezpieczonych i nie majÄ…cych formy dokumentu (o czym informowano raportem bieżącym nr 44/2010 z dnia 16.07.2010 r.).
Ustanowiony Program Emisji Obligacji opiewa na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 150.000.000 zÅ‚ (sto pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych) z możliwoÅ›ciÄ… podwyższenia tej kwoty, na mocy odrÄ™bnej decyzji Emitenta, do kwoty 250.000.000 zÅ‚ (dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych). Okres obowiÄ…zywania programu emisji rozpoczyna siÄ™ w dniu pierwszej emisji i koÅ„czy siÄ™ 30 czerwca 2013 roku lub w dniu emisji wyczerpujÄ…cej MaksymalnÄ… Wartość Programu w zależnoÅ›ci od tego, która z tych dat przypadnie wczeÅ›niej. W ramach Programu Emisji Obligacji przewiduje siÄ™ wielokrotne emisje Obligacji w trybie zlecenia emisji poszczególnych serii. Wartość nominalna każdej serii emisji obligacji bÄ™dzie ustalana przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przed emisjÄ… nowej serii obligacji.
Emitent ustanowił Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce, jako Agenta Emisji, Agenta Płatniczego, Depozytariusza i Dealera.
Jak już wczeÅ›niej informowano Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dÅ‚użne w wysokoÅ›ci docelowo dwukrotnoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych pomniejszonych o kapitaÅ‚ z aktualizacji wynikajÄ…cy z przeszacowania portfeli zakupionych należnoÅ›ci oraz o saldo wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych. IntencjÄ… SpóÅ‚ki jest optymalizacja jej zobowiÄ…zaÅ„, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsÅ‚ugi i wydÅ‚użenia okresu zapadalnoÅ›ci.
Pierwsza seria emisji obligacji powinna mieć miejsce w terminie do dnia 21 września 2010r.
| |
|
