| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-07-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. SpóÅ‚ka Akcyjna umowy w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych do Å‚Ä…cznej kwoty 150.000.000,00 PLN z możliwoÅ›ciÄ… podwyższenia tej kwoty do 250.000.000,00 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Kredyt Inkaso SA ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (16 lipca 2010 r.) podpisaÅ‚ z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. SpóÅ‚ka Akcyjna (Portugalia), OddziaÅ‚ w Polsce ("BESI") umowÄ™ w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych.
Przedmiotem umowy jest powierzenie BESI przez Kredyt Inkaso SA zorganizowania programu emisji obligacji w ramach oferty niepublicznej, na okaziciela, niezabezpieczonych i nie majÄ…cych formy dokumentu. BESI na zasadzie doÅ‚ożenia należytej starannoÅ›ci podejmuje siÄ™ zorganizować, przeprowadzić i obsÅ‚użyć emisjÄ™ Obligacji emitowanych przez Emitenta do Å‚Ä…cznej kwoty 150.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: sto pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych), z możliwoÅ›ciÄ… podwyższenia tej kwoty do 250.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych) decyzjÄ… Emitenta, w seriach okreÅ›lonych przez Emitenta, jednakże każda w wysokoÅ›ci nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów zÅ‚otych). BESI w ramach zawartej umowy nie gwarantuje dojÅ›cia do skutku emisji caÅ‚oÅ›ci lub poszczególnych serii Obligacji, ani też nie gwarantuje objÄ™cia przez siebie ani przez inwestorów caÅ‚oÅ›ci emisji lub poszczególnych serii Obligacji. Jednakże jeżeli Strony zgodnie tak postanowiÄ…, ewentualna gwarancja objÄ™cia części lub caÅ‚oÅ›ci poszczególnej serii Obligacji bÄ™dzie ustalana każdorazowo przed emisjÄ… pomiÄ™dzy BESI a SpóÅ‚kÄ… w ramach odrÄ™bnej umowy na ustalonych w niej warunkach.
Umowa została zawarta na czas realizacji usługi, lecz nie dłużej niż na okres do 30 czerwca 2013 r.
Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dÅ‚użne w wysokoÅ›ci docelowo dwukrotnoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych pomniejszonych o kapitaÅ‚ z aktualizacji wynikajÄ…cy z przeszacowania portfeli zakupionych należnoÅ›ci oraz o saldo wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych. IntencjÄ… SpóÅ‚ki jest restrukturyzacja jej zadÅ‚użenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsÅ‚ugi i wydÅ‚użenia okresu zapadalnoÅ›ci.
Intencją stron jest, aby pierwsza seria emisji Obligacji miała miejsce w terminie do dnia 31.08.2010r.
| |
|
