| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | | | | | | Data sporządzenia: | 2012-07-26 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYGIENIKA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2012 roku podjął Uchwałę nr 18 w sprawie emisji Obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji i o ustanowieniu zabezpieczenia.
W ramach tego programu Spółka dokona, nie później niż do 30.08.2012r, emisji 5000 (słownie: pięć tysięcy) 3 letnich Obligacji serii C o wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość emitowanych Obligacji serii C wyniesie 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Emitowane Obligacje serii C będą obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do świadczeń pieniężnych. Będą emitowane w formie zdematerializowanej.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marze w wysokości 4,70 % (słownie: cztery procent i 70/100 punktów procentowych) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące.
W dacie wykupu Obligatariusz otrzyma wartość nominalną posiadanych obligacji. Spłata co najmniej 50% zadłużenia następować będzie w równomiernych kwartalnych ratach od początku 2013 roku do końca programu.
Obligacje emitowane będą w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o Obligacjach i skierowane będą do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób. Szczegółowe warunki emisji obligacji określi Zarząd.
Emisja Obligacji będzie zabezpieczona w formie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych w postaci linii technologicznej D41 do produkcji pieluch jednorazowych z automatycznym pakowaniem.
Czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji serii C jak również dokonanie wypłat w imieniu Spółki zostaną powierzone Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedziba w Warszawie na podstawie zawartej umowy.
Środki pozyskane z emisji Obligacji serii C przeznaczone zostaną przez Spółkę na zwiększenie skali działalności operacyjnej w drodze realizacji kontraktów handlowych.
| | |
