| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2012 | | | | | | Data sporządzenia: | 2012-11-08 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYGIENIKA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii D w ramach Programu Emisji Obligacji | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2012 roku podjął Uchwałę nr 31 w sprawie emisji Obligacji serii D w ramach Programu Emisji Obligacji i o ustanowieniu zabezpieczenia.
W ramach tego Programu Spółka dokona, nie później niż do 30.11.2012 roku, emisji do 5.000 (słownie: pięć tysięcy) 3 letnich Obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość emitowanych Obligacji serii D wyniesie do 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych). Emisja Obligacji Serii D dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii D w ilości 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk o wartości, liczonej według ich Ceny Emisyjnej, co najmniej 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Obligacje serii D będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, oznaczone literą Serii D oraz kolejnymi numerami Obligacji w ramach Serii D od 0001 do 5000 sztuk. Nie będą miały formy dokumentu i będą emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach.
Środki pozyskane z emisji Obligacji serii D przeznaczone zostaną przez Spółkę na zwiększenie skali działalności operacyjnej w drodze realizacji kontraktów handlowych.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,75 % (słownie: pięć procent i 75/100 p.p.) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące.
W dacie wykupu Obligatariusz otrzyma wartość nominalną posiadanych obligacji. Obligacje emitowane będą w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o Obligacjach i skierowane będą do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób. Szczegółowe warunki emisji obligacji określi Zarząd.
Obligacje serii D będą zabezpieczone w formie zastawu lub zastawów rejestrowych na ustanowionym przez Emitenta, na rzecz Obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość (linia technologiczna CCE Ultra, linia technologiczna FA-X/P) do maksymalnej łącznej wartości nie wyższej niż 7.000.000;- PLN (słownie: siedem milionów złotych).
Do czasu rejestracji Obligacji Serii D w depozycie papierów wartościowych czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji Serii D jak również dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji zostaną powierzone Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zarząd Spółki postanowił o podjęciu działań zmierzajacych do dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie Catalyst zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z pózniejszymi zmianami). Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zawarcia przez Spółke z Krajowym Depozytem Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bedzie rejestracja w depozycie obligacji serii D (dematerializacja).
| | |
