| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2012 | | | | | | Data sporządzenia: | 2012-11-13 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | HYGIENIKA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii D | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2012 z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie emisji obligacji serii D, w dniu 13 listopada 2012 roku podjął Uchwałę nr 33 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji Obligacji Serii D.
W przyjętych Szczegółowych Warunkach emisji Obligacji Serii D postanowiono min., że Spółka wyemituje do 5.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000,- PLN.
Emisja Obligacji Serii D dojdzie do skutku ("Próg emisji"), jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii D w ilości 1.500 sztuk o wartości, liczonej według ich Ceny Emisyjnej, co najmniej 1.500.000,00 PLN.
Datą Emisji obligacji serii D będzie 20 listopada 2012 roku. Datą Wykupu obligacji będzie 20 listopada 2015 roku. Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób.
Obligacje będą oprocentowane począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do daty wykupu (łącznie z tym dniem), z zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania opcji wcześniejszego wykupu, będą one oprocentowane począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do daty wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).
Okresy odsetkowe będą 3 (trzy) miesięczne. Pierwszy okres odsetkowy rozpocznie się w dacie emisji (łącznie z tym dniem) i skończy się w ostatnim dniu okresu odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczynał się będzie w dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem) i skończyć się będzie w ostatnim dniu okresu odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia).
Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane będzie w 3 (trzy) miesięcznych okresach odsetkowych, według stopy procentowej obliczonej osobno dla każdego okresu odsetkowego ustalonej w dacie ustalenia stopy procentowej tj. na 3 dni robocze przed dniem każdego okresu odsetkowego.
Dla pierwszego okresu odsetkowego dniem ustalenia oprocentowania będzie data emisji. W pierwszym dniu każdego okresu odsetkowego odsetki będą miały kupon zerowy.
Odsetki będą płatne w datach wypłaty odsetek.
Oprocentowanie Obligacji zostanie określone dla każdego okresu odsetkowego w ten sposób, że stopa procentowa będzie sumą wysokości stawki WIBOR 3M dla depozytów trzymiesięcznych w PLN, opublikowanego na stronie serwisu Reuters w dacie ustalenia stopy procentowej około godziny 11:00, powiększona o marżę, w wysokości 5,75 %. Jeżeli ustalenie stawki WIBOR3M zgodnie z zasadami opisanymi wyżej nie będzie możliwe – do określenia stopy procentowej przyjmowana będzie ostatnia stopa procentowa WIBOR 3M lub inna stopa procentowa, która ją zastąpi, dla depozytów trzymiesięcznych, ogłoszona przed tym dniem.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wartości nominalnej lub odsetek, Obligatariusze będą uprawnieni do żądania zapłaty przez Spółkę odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia obciążenia rachunku, z którego nastąpiła wypłata.
Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Spółkę w dacie wykupu, o ile nie zostanie przedstawiona do wykupu wcześniej.
Wykup Obligacji nastąpi przez Spółkę poprzez zapłatę wartości nominalnej, powiększonej o Odsetki naliczone za okres odsetkowy kończący się w dacie wykupu.
Spółka ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji a Obligatariusz ma obowiązek ich zbycia w wyznaczonej przez Spółkę dacie wcześniejszego wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy, nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed tą datą .
W przypadku naruszenia warunków emisji Obligacji serii D także Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligacje uprawniają tylko do świadczeń pieniężnych.
W szczegółowych warunkach emisji przewidziano także ustanowienie konwenantu w postaci wskaźnika zadłużenia finansowego (oprocentowanego) do kapitałów własnych, którego wielkość graniczną ustalono w wysokości 1,00. Spółka jest zobowiązana do przekazywana wartości tego wskaźnika na koniec każdego półrocza roku obrotowego Emitenta do daty wykupu Obligacji Serii D.
Pozostałe warunki emisji Obligacji Serii D są standardowe dla tego typu emisji obligacji.
Ponadto, w związku z publikacją raportu okresowego za III kwartał 2012 r. Spółka informuje, że wartość jej zobowiązań na koniec III kwartału 2012 roku wynosiła 19,9 mln zł. a perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii D wyniesie 21,0 mln zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji serii D.
W załączeniu Zarząd Spółki Hygienika S.A. publikuje tekst szczegółowych warunków emisji Obligacji serii D
| | |
