| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENTEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Strategia akwizycji Gamratu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZakÅ‚ady Lentex S.A. informuje, że Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki, podjęła w dniu 11-03-2011 r. UchwaÅ‚Ä™ w sprawie wyrażenia zgody na zakup pakietu 85% akcji ZakÅ‚adów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. (ZTS Gamrat S.A.) za cenÄ™ nie wyższÄ… niż 120 mln zÅ‚.
Zawarcie umowy zakupu akcji a nastÄ™pnie sfinalizowanie transakcji jest uwarunkowane zapewnieniem pozyskania przez SpóÅ‚kÄ™ finansowania oraz uzyskaniem zgody Prezesa UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. SpóÅ‚ka oczekuje finalizacji transakcji do koÅ„ca maja 2011r.
ZTS Gamrat S.A. jest znaczÄ…cym w europejskim producentem systemów rynnowych, wykÅ‚adzin obiektowych, systemów instalacyjnych PVC i PE.
W 2010r. ZTS Gamrat S.A. zanotowaÅ‚a 212,2 mln zÅ‚ przychodów ze sprzedaży (vs. 195,0 mln zÅ‚ w 2009r.), EBITDA w wysokoÅ›ci 21,2 mln zÅ‚ (vs. 21,0 mln zÅ‚ w 2009r.) oraz zysk netto w wysokoÅ›ci 3,7 mln zÅ‚ (vs. 4,0 mln zÅ‚ w 2009r.). ZobowiÄ…zania oprocentowane na koniec 2010r. wyniosÅ‚y 45,7 mln zÅ‚.
ZarzÄ…d Lentex S.A. obecnie pracuje nad planem dziaÅ‚aÅ„ operacyjnych, które zostanÄ… przeprowadzone po przejÄ™ciu spóÅ‚ki ZTS Gamrat S.A. i obejmÄ… m.in.:
- opracowanie strategii aktywizacji sprzedaży ZTS Gamrat S.A. pozwalając wykorzystać w pełni wolne moce produkcyjne w obszarze wykładzin i folii oraz profili dachowych,
- rozwój sprzedaży wykÅ‚adzin obiektowych dziÄ™ki strategicznej wspóÅ‚pracy Lentex S.A. z sieciÄ… Epicentr K na Ukrainie,
- plan restrukturyzacji kosztów oraz wykorzystanie synergii kosztowych z Lentex S.A.,
- realizacjÄ™ planu inwestycyjnego systemów rurowych na bazie polipropylenu w wys. ok. 20 mln zÅ‚, który powinien przyczynić siÄ™ do wzrostu sprzedaży ZTS Gamrat S.A. oraz poprawy rentownoÅ›ci.
Oczekiwane przez Lentex S.A. oszczÄ™dnoÅ›ci wynikajÄ…ce m.in. z synergii kosztowych, które SpóÅ‚ka zamierza osiÄ…gnąć w przeciÄ…gu ok. 2 lat od momentu przejÄ™cia ZTS Gamrat S.A. wynoszÄ… ok. 12 mln zÅ‚ w skali roku. Ponadto SpóÅ‚ka oczekuje, że w wyniku planowanej aktywizacji sprzedaży i wspóÅ‚pracy z sieciÄ… Epicentr K na Ukrainie nastÄ…pi wzrost przychodów ZTS Gamrat S.A. do poziomu 258 mln zÅ‚, tj. wzrost o ok. 22% w porównaniu do 2010 r. Lentex S.A. oczekuje podwojenia EBITDA ZTS Gamrat S.A. w 2012r. (ok. 42 mln zÅ‚), z kolei wynik netto w wyniku realizacji strategii prognozowany jest na poziomie 21 mln zÅ‚. Dodatkowo w przeciÄ…gu kilku kolejnych lat Lentex S.A. może osiÄ…gnąć dodatkowe wpÅ‚ywy w wyniku optymalizacji wykorzystania majÄ…tku powstaÅ‚ej grupy kapitaÅ‚owej.
Szacunkowe efekty i prognozy finansowe, zostały opracowane na bazie informacji, jakie Lentex S.A. nabyła w toku procedur prywatyzacyjnych. Z uwagi na fakt, że informacje te są niepełne, są to wyłącznie wstępne szacunki dla ZTS Gamrat S.A i mogą one ulec zmianie.
Powyższe informacje zostajÄ… przekazane w celu zapewnienia inwestorom równego dostÄ™pu do informacji dotyczÄ…cych nabycia akcji ZTS Gamrat S.A. przez Lentex S.A.
| |
|
