| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-02-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozliczenie kosztów emisji akcji serii A i C oraz wykorzystanie pozyskanych środków | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art.33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Magellan S.A. przekazał do publicznej wiadomości w dniu 8 października 2007 podsumowanie Oferty Publicznej (Raport Bieżący nr 0019/2007). Zawierało ono między innymi wstępne oszacowanie kosztów emisji. Poniżej Zarząd Magellan S.A. przedstawia ostateczne rozliczenie kosztów emisji:
1. Łączna wartość kosztów, które obciążyły Emitenta zaliczonych do kosztów emisji – 1.413.503,89 PLN (kwota netto) / 1.724.474,74 PLN (kwota brutto), w tym:
a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym wynagrodzenie Subemitenta i prowizja z tytułu sprzedaży akcji) – 601.060,10 PLN (kwota netto) / 733.293,32 PLN (kwota brutto)
b. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 608.371,37 PLN (kwota netto) / 742.213,07 PLN (kwota brutto)
c. Koszty promocji oferty – 204.072,42 PLN (kwota netto) / 248.968,35 PLN (kwota brutto)
Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów jakie zostały poniesione w związku z Ofertą Publiczną akcji serii C przez Emitenta. Oprócz tych kosztów, Wprowadzający ponieśli ponadto koszty prowizji z tytułu sprzedaży istniejących akcji serii A. W związku z faktem, iż koszty te nie dotyczą Emitenta, nie zostały one uwzględnione w niniejszym podsumowaniu.
Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszyły kapitał zapasowy Spółki.
2. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,09 PLN (koszt netto) / 1,33 PLN (koszt brutto)
3. Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii C (nowo emitowane akcje) –łączna wartość emisji akcji serii C wyniosła 18.480.000,00 PLN brutto / 16.755.525,26 netto po uwzględnieniu poniesionych kosztów emisji. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka przeznaczyła środki pozyskane z emisji na finansowanie długoterminowych pożyczek dla szpitali publicznych. W październiku i listopadzie 2007 Spółka udzieliła następujących pożyczek długoterminowych, które docelowo były finansowane środkami pozyskanymi z IPO.
Szpital Kwota pożyczki Okres spłaty w miesiącach
SP ZOZ w Sztumie 1 000 000 26
Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II 3 500 000 36
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 3 000 000 40
SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 3 000 000 32
SP ZOZ Szpital Wojewódzki we Włocławku 5 600 000 36
SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 3 000 000 31
RAZEM 19 100 000
Ze względu na długi okres oczekiwania na rejestrację podwyższenia kapitału aktywa te były przejściowo finansowane kredytami bankowymi, a środki pozyskane z emisji, które wpłynęły na rachunek Spółki w dniu 23 listopada 2007 zostały przeznaczone na spłatę tych kredytów.
| |
|
