| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-20 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 20 maja 2015 roku zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA aneksy do umów kredytu w rachunku bieżącym i kredytu inwestycyjnego (o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 18 października 2013 roku) oraz umowę kredytu obrotowego o łącznej wartości 21,8 mln zł.
Umową kredytową o najwyższej wartości jest aneksowana umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 13,8 mln zł. Pierwotna wartość umowy wynosiła 15 mln zł, z czego na dzień zawarcia aneksu w związku ze spłatą przez Spółkę części rat kapitałowych, saldo umowy kredytowej wynosiło 11,3 mln zł.
Aneks do kredytu inwestycyjnego wprowadza następujące zmiany:
- przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 30 kwietnia 2020 roku, dotychczasowy termin spłaty ww. kredytu przypadał na dzień 30 września 2018 roku,
- wprowadza nowy harmonogram spłaty kredytu,
- zawiesza spłatę rat kapitałowych i wprowadza okres karencji w spłacie rat kapitałowych do grudnia 2015 roku
- udostępnia limit w kwocie 2,5 mln zł na sfinansowania inwestycji w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie (dotychczasowy limit przyznany Spółce na ten cel wynosił ok. 1,3 mln zł),
- dostosowuje marżę i opłaty Banku do aktualnej oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz warunków rynkowych,
- usuwa z zabezpieczeń kredytu kaucję środków pieniężnych na zabezpieczenie płatności rocznych odsetek ,
- dostosowuje wartość zabezpieczeń do zwiększonego zaangażowania kredytowego Banku.
Spłata kredytu nastąpi w 52 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach: 52 raty w kwocie 0,17 mln zł każda i ostatnia 53 rata wyrównująca w kwocie 5,18 mln zł.
Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.
Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 33,0 mln zł (stanowiąca również zabezpieczenie pozostałych umów kredytowych zawartych przez Spółkę z BZ WBK) ustanowiona na:
- nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 (wartość ewidencyjna tej nieruchomości wynosi ok. 4,5 mln zł) oraz
- nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Granicznej 46, dla której prowadzona jest KW PL PL1P/00094893/6, (wartość ewidencyjna tej nieruchomości wynosi ok. 6,3 mln)
2) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
3) zastaw rejestrowy na środkach trwałych spółki Makarony Polskie SA: linie produkcyjne w zakładzie w Rzeszowie (zastaw stanowi również zabezpieczenie pozostałych umów kredytowych zawartych przez Spółkę z BZ WBK),
4) zastaw rejestrowy na środkach trwałych spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.: zbiór środków trwałych w Zakładzie w Stoczku Łukowskim (zastaw stanowi również zabezpieczenie pozostałych umów kredytowych zawartych przez Spółkę z BZ WBK),
5) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
6) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslowa,
7) poręczenie cywilne spółki Stoczek Natura sp. z o.o.,
Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, że zostały one zawarte z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych spółki Makarony Polskie SA. Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem BZ WBK SA.
Celem zawarcia ww. aneksów do umów kredytowych oraz umowy kredytu obrotowego jest pozyskanie dodatkowego kapitału na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz sfinansowanie inwestycji w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie, poprawa przepływów pieniężnych na poziomie działalności finansowej m.in. poprzez wynegocjowanie terminów karencji spłaty rat kapitałowych w kredycie długoterminowym w najbliższym okresie; wydłużenie terminów spłaty zobowiązań oraz dostosowanie marży Banku do aktualnej oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz warunków rynkowych. | | |
