| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-12-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MAKARONY POLSKIE S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o zamiarze połączenia Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Makarony Polskie S.A. informuje, że w ramach protokoÅ‚u uzgodnieÅ„ ze spotkania w dniu 12 grudnia 2010 roku pomiÄ™dzy Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A., nastÄ…piÅ‚o ustalenie planu dalszych prac dotyczÄ…cych potencjalnego poÅ‚Ä…czenia obu spóÅ‚ek i stworzenia, w oparciu o Å‚Ä…czone podmioty, jednej grupy kapitaÅ‚owej.
W zwiÄ…zku z pozytywnymi wynikami analizy ekonomicznego uzasadnienia transakcji, przygotowanego na bazie szacunku potencjalnych efektów synergii i w kontekÅ›cie zaÅ‚ożeÅ„ strategicznych dotyczÄ…cych przyszÅ‚ego funkcjonowania poÅ‚Ä…czonych SpóÅ‚ek, Strony uznaÅ‚y za uzasadnionÄ… kontynuacjÄ™ prac nad transakcjÄ…. IntencjÄ… zarzÄ…dów Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A. jest doprowadzenie, w terminie do dnia 23 grudnia 2010 roku, do uzgodnienia i przedstawienia akcjonariuszom szczegóÅ‚owych warunków transakcji, a w szczególnoÅ›ci: parytetu wymiany akcji, strategii dziaÅ‚ania Grupy oraz okreÅ›lenia harmonogramu poÅ‚Ä…czenia obu spóÅ‚ek.
W celu oszacowania efektów synergii wynikajÄ…cych z poÅ‚Ä…czenia i w konsekwencji wzrostu wartoÅ›ci obu spóÅ‚ek dla akcjonariuszy, a także w celu wsparcia zarzÄ…dów stron w uzgodnieniu propozycji kluczowych parametrów finansowych transakcji, zarzÄ…dy Mispol S.A. i Makarony Polskie S.A. powierzyÅ‚y KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k. rolÄ™ doradcy finansowego.
JednoczeÅ›nie zarzÄ…d Mispol S.A. prowadzi negocjacje z akcjonariuszami PMB S.A. majÄ…ce na celu nabycie wiÄ™kszoÅ›ciowego pakietu akcji tej spóÅ‚ki. IntencjÄ… zarzÄ…du Mispol S.A. i zarzÄ…du Makarony Polskie S.A. jest wÅ‚Ä…czenie PMB S.A. w struktury poÅ‚Ä…czonej grupy kapitaÅ‚owej.
Celem tych transakcji jest stworzenie dużego podmiotu, dziaÅ‚ajÄ…cego w branży spożywczej, o Å‚Ä…cznych rocznych przychodach przekraczajÄ…cych 800 mln zÅ‚. PoÅ‚Ä…czenie dwóch grup kapitaÅ‚owych pozwoli osiÄ…gnąć istotne synergie sprzedażowe i organizacyjne, co w efekcie umożliwi zdobycie poÅ‚Ä…czonej grupie kapitaÅ‚owej czoÅ‚owej pozycji na każdym z rynków, na których dziaÅ‚ajÄ… zamierzajÄ…ce poÅ‚Ä…czyć siÄ™ spóÅ‚ki. | |
|