| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-07-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie negocjacji dotyczących konsolidacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Spółki Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2007 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Makarony Polskie S.A., a udziałowcami (zwanymi dalej Udziałowcami) spółki z branży makaronowej (dalej Spółka) będącej jednym z czołowych producentów makaronu walcowanego na rynku polskim (wartość przychodów Spółki kształtuje się na poziomie pomiędzy 15-20 mln zł).
W liście intencyjnym uzgodniono, iż zamierzeniem Stron jest zawarcie w terminie do 30.09.2007 umowy (zwanej dalej Umową) dotyczącej zakupu przez Makarony Polskie S.A. 100 % udziałów w Spółce.
Łączna wartość transakcji wyniesie 7.950.000 zł.
Po podpisaniu Umowy Makarony Polskie S.A. dokonają zapłaty w gotówce za 50% udziałów w Spółce oraz wyemitują 331.250 akcji serii E, o wartości nominalnej 3 zł skierowanych do Udziałowców w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii E będzie wynosić 12 zł.
W sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie Makaronów Polskich S.A. nie wyrazi zgody na emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru, Makarony Polskie S.A. zapłacą gotówką za pozostałe 50% udziałów w Spółce.
Nabycie udziałów zależy od:
- wyników audytu prawno - finansowego Spółki,
- uzyskania przez Strony pozwoleń organów spółek, niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy.
Opisana wyżej transakcja stanowić będzie kolejny etap w realizacji celów określonych w prospekcie emisyjnym Makarony Polskie S.A. z dnia 22 marca 2007 r., polegających na konsolidacji producentów makaronu.
Informacje o nazwie Spółki, z którą podpisano list intencyjny i dane Udziałowców tej Spółki, dla zachowania słusznego interesu strony Makarony Polskie S.A., jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz na wniosek udziałowców i zarządu Spółki, której dotyczy Raport, zgodnie z art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, decyzją Zarządu, zostały utajnione do czasu podpisania umowy, której celem jest zakup przez Makarony Polskie S.A. 100% udziałów w Spółce, a w razie niepodpisania umowy - do czasu zakończenia negocjacji.
| |
|
