| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 134 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MARVIPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji zamiennych. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podjÄ™ciu w dn. 16 wrzeÅ›nia 2011 r. [Data Emisji] przez ZarzÄ…d Marvipol S.A. UchwaÅ‚y nr 1 w sprawie przydziaÅ‚u Obligacji na okaziciela serii D zamiennych na akcje na okaziciela serii G Emitenta, które zostanÄ… objÄ™te wnioskiem o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, na nastÄ™pujÄ…cych warunkach:
1. Cel emisji obligacji: zakup dziaÅ‚ek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitaÅ‚u obrotowego;
2. Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje na okaziciela zamienne na akcje, oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę dla Obligatariuszy, emitowane w formie zdematerializowanej, oznaczone jako seria D;
3. Wielkość emisji – 30.791 sztuk obligacji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 30.791.000,00 PLN;
4. Wartość nominalna obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna – 1.000,00 PLN;
5. Wykup obligacji nastÄ…pi poprzez zapÅ‚atÄ™ kwoty pieniężnej w wysokoÅ›ci równej wartoÅ›ci nominalnej obligacji w dniu przypadajÄ…cym 3 lata od Daty Emisji; oprocentowanie wypÅ‚acane bÄ™dzie kwartalnie;
6. Obligacje nie sÄ… zabezpieczone;
7. Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia obligacji – 334.099 tys. PLN; do czasu caÅ‚kowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiÄ…zania Emitenta utrzymywane bÄ™dÄ… na adekwatnym do skali dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej, bezpiecznym poziomie.
8. W warunkach emisji obligacji okreÅ›lonych jest sześć Terminów Zamiany obligacji na akcje [Termin], wobec czego:
a) liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu, która przysÅ‚ugiwaÅ‚aby z objÄ™tych akcji w przypadku, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi odpowiednio:
- w I Terminie przypadajÄ…cym na dzieÅ„ nastÄ™pujÄ…cy w 6 miesiÄ™cy po Dacie Emisji – 2.771.190, co stanowiÅ‚oby 7,51% ogólnej liczby gÅ‚osów,
- w II Terminie przypadajÄ…cym na dzieÅ„ nastÄ™pujÄ…cy w 12 miesiÄ™cy po Dacie Emisji - 2.771.190, co stanowiÅ‚oby 7,51% ogólnej liczby gÅ‚osów,
- w III Terminie przypadajÄ…cym na dzieÅ„ nastÄ™pujÄ…cy w 18 miesiÄ™cy po Dacie Emisji – 2.555.653, co stanowiÅ‚oby 6,92% ogólnej liczby gÅ‚osów,
- w IV Terminie przypadajÄ…cym na dzieÅ„ nastÄ™pujÄ…cy w 24 miesiÄ™cy po Dacie Emisji - 2.555.653, co stanowiÅ‚oby 6,92% ogólnej liczby gÅ‚osów,
- w V Terminie przypadajÄ…cym na dzieÅ„ nastÄ™pujÄ…cy w 30 miesiÄ™cy po Dacie Emisji – 2.340.116, co stanowiÅ‚oby 6,34% ogólnej liczby gÅ‚osów,
- w VI Terminie przypadajÄ…cym na dzieÅ„ nastÄ™pujÄ…cy w 36 miesiÄ™cy po Dacie Emisji - 2.340.116, co stanowiÅ‚oby 6,34% ogólnej liczby gÅ‚osów;
b) Ogólna liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu w przypadku, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi odpowiednio:
- w I Terminie przypadajÄ…cym na dzieÅ„ nastÄ™pujÄ…cy w 6 miesiÄ™cy po Dacie Emisji – 39.694.590,
- w II Terminie przypadającym na dzień następujący w 12 miesięcy po Dacie Emisji - 39.694.590,
- w III Terminie przypadajÄ…cym na dzieÅ„ nastÄ™pujÄ…cy w 18 miesiÄ™cy po Dacie Emisji – 39.479.053,
- w IV Terminie przypadającym na dzień następujący w 24 miesięcy po Dacie Emisji - 39.479.053,
- w V Terminie przypadajÄ…cym na dzieÅ„ nastÄ™pujÄ…cy w 30 miesiÄ™cy po Dacie Emisji – 39.263.516,
- w VI Terminie przypadającym na dzień następujący w 36 miesięcy po Dacie Emisji - 39.263.516. | |
|
