| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-31 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | MARVIPOL S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uzgodnienie i podpisanie planu podziału Spółki. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 3 września 2015 roku opublikowanego przez spółkę Marvipol S.A. _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku Zarząd Emitenta oraz Zarząd spółki Marvipol Development S.A. _dawniej: M Automotive Holding S.A._ z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka Przejmująca_ działając na podstawie art. 533 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych _dalej: KSH_, uzgodniły oraz podpisały Plan Podziału Emitenta, sporządzony zgodnie z art. 534 KSH. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia plan podziału Emitenta wraz z załącznikami.
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w ramach podziału Spółki, część działalności Spółki stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonująca jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie _dalej: "Oddział Marvipol"_ prowadząca działalność deweloperską, zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, podczas gdy pozostała część działalności Spółki, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadząca działalność zarządzania spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej, pozostanie w majątku Spółki Dzielonej. Podział Emitenta nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki. Akcjonariusze Spółki w zamian za przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej części majątku Spółki w postaci Oddziału Marvipol, obejmą 41.551.852 _czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii C, o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda i o łącznej wartości nominalnej 41.551.852 zł _czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote_ wyemitowanych w związku z podziałem Spółki, przy zachowaniu stosunku wymiany: 1:1, gdzie na każdą jedną akcję Spółki przypada 1 _jedna_ akcja Spółki Przejmującej. Oznacza to, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 1 _jedną_ akcję serii C Spółki Przejmującej, zachowując dotychczas posiadane akcje Spółki oraz łącznie za 41.551.852 _czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa_ akcji Spółki, akcjonariusze Spółki otrzymają 41.551.852 _czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa_ akcji Spółki Przejmującej. Szczegóły związane z procedurą podziału zostały opisane w planie podziału oraz załącznikach do niego, które to dokumenty zostały załączone do niniejszego raportu.
Podział Spółki dzielonej ma na celu zreorganizowanie działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. w taki sposób, że Spółka nadal prowadzić będzie działalność motoryzacyjną _polegającą przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami motoryzacyjnymi funkcjonującymi w ramach Grupy Kapitałowej Marvipol S.A._, natomiast działalność deweloperska, jako odrębna struktura, zostanie ze Spółki wydzielona do Spółki Przejmującej. Celem podziału jest wyodrębnienie ze Spółki działalności deweloperskiej i w rezultacie:
1. uzyskanie wiarygodnych rynkowych wycen zarówno działalności deweloperskiej, jak również działalności motoryzacyjnej,
2. umożliwienie potencjalnym inwestorom wyboru profilu działalności gospodarczej w ramach aktywności Spółki lub Spółki Przejmującej,
3. zwiększenie przejrzystości Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów.
Zarząd Spółki Przejmującej podejmie działania w celu dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Spółka Przejmująca złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o zatwierdzenie odpowiednich dokumentów ofertowych zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
Ponadto zarząd Spółki niniejszym zawiadamia, iż plan podziału zgodnie z art. 535 § 3 KSH został ogłoszony przez Spółkę oraz Spółkę Przejmującą w dniu dzisiejszym _tj. w dniu 31 sierpnia 2016 roku_ na stronie internetowej Spółki _www.marvipol.pl_ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej _www.marvipoldevelopment.pl_.
Równocześnie zarząd Spółki wyjaśnia, że opinia biegłego z badania planu podziału, w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 537 §1 KSH, zostanie udostępniona niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy, w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z nią zgodnie z art. 540 KSH. Informacja o możliwości zapoznania się z opinią biegłego zostanie opublikowana za pośrednictwem raportu bieżącego jako uzupełnienie do niniejszego zawiadomienia.
Dodatkowo Emitent wskazuje, iż plan podziału obejmuje również zobowiązania Emitenta z tytułu kredytów bankowych oraz emisji obligacji. Ustalone warunki tych zobowiązań, w niektórych sytuacjach przewidują konieczność uzyskania przez Emitenta zgody na podział Emitenta pod rygorem postawienia tych zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności. Emitent oraz właściwe spółki zależne Emitenta planują zawarcie porozumień z poszczególnymi wierzycielami, w których wierzyciele wyrażą zgodę na podział Emitenta – o ile potrzeba zawarcia takich porozumień wynika z warunków danych zobowiązań. Uzyskanie stosownych zgód wierzycieli spowoduje możliwość realizacji podziału Emitenta bez postawienia tych zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności. | | |
