| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MARVIPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji zamiennych. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podjÄ™ciu w dn. 28 maja 2010 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol S.A. UchwaÅ‚y nr 7 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, z zamiarem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu, na nastÄ™pujÄ…cych warunkach:
1. Cele emisji, to finansowanie nowych projektów inwestycyjnych, pozyskanie inwestorów finansowych do akcjonariatu oraz zwiÄ™kszenie iloÅ›ci akcji w obrocie regulowanym, w tym zwiÄ™kszenie free float, przejÅ›cie na rynek podstawowy i wejÅ›cie do indeksów.
2. Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje na okaziciela, kuponowe, zamienne na akcje, emitowane w formie zdematerializowanej, oznaczone jako seria B.
3. Wielkość emisji - nie więcej niż 120.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 120.000 tys. PLN.
4. Wartość nominalna obligacji - 1.000,00 PLN; cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd na poziomie nie niższym, niż 1.000,00 PLN.
5. Wykup obligacji nastÄ…pi poprzez zapÅ‚atÄ™ kwoty pieniężnej w wysokoÅ›ci równej wartoÅ›ci nominalnej obligacji w dniu okreÅ›lonym przez ZarzÄ…d Emitenta; do okreÅ›lenia wysokoÅ›ci ewentualnego oprocentowania obligacji i warunków jego wypÅ‚aty upoważniony jest ZarzÄ…d Emitenta.
6. Obligacje będą niezabezpieczone.
7. Wartość zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie propozycji nabycia obligacji – 106.194 tys. PLN; do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia zobowiÄ…zania Emitenta utrzymywane bÄ™dÄ… na adekwatnym do skali dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej, bezpiecznym poziomie.
8. a) Liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu, która przysÅ‚ugiwaÅ‚aby z objÄ™tych akcji w przypadku, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 10.000.000, co stanowiÅ‚oby 21,31% ogólnej liczby gÅ‚osów.
b) Ogólna liczba gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu w przypadku, gdyby zostaÅ‚a dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 46.923.400. | |
|
