| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MCI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sukces emisji akcji Bankier.pl SA – MCI sprzedaje akcje za ponad 4 mln zł | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management SA informuje, że Bankier.pl SA – wiodący polski portal finansowy i spółka portfelowa funduszu z sukcesem zakończyła swój proces upublicznienia.
Zapisy na akcje Bankier.pl SA trwały od 2 do 6 czerwca 2006 r. i cieszyły się rekordowym zainteresowaniem inwestorów. Ponad 1300 osób objęło oferowane akcje Spółki - 3,35 mln sztuk o łącznej wartości 25,125 mln zł. Redukcja dla inwestorów uczestniczących wcześniej w book-buildingu wyniosła 85,91%, a dla osób nie biorących udziału w budowaniu księgi popytu - 92,96%. Bankier.pl uzyska z oferty publicznej środki finansowe w wysokości 11,25 mln zł. Zostaną one przeznaczone przede wszystkim na rozwój portalu poprzez tworzenie nowych serwisów i kanałów dystrybucji, akwizycje oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną. Według prognoz zarządu, w 2006 roku przychody spółki mają wzrosnąć do ponad 9 mln zł, osiągając 45% dynamiki wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, a zysk netto zwiększyć się dwukrotnie – do 710 tys. zł.
MCI Management SA, jako akcjonariusz oferujący podczas emisji część swoich akcji, sprzedaje 550.000 szt. akcji Bankier.pl SA za kwotę 4.125 tys. zł. Fundusz zrealizuje na tej transakcji bezpośrednio 548% stopy zwrotu z inwestycji przy średniorocznej stopie IRR przekraczającej 45%. W konsekwencji sprzedaży wynik MCI Management SA w II kwartale 2006 r. powiększy się o ponad 2 mln zł. Po zakończeniu emisji fundusz MCI będzie posiadał 22,06% kapitału zakładowego Bankier.pl SA po podwyższeniu i będzie największym akcjonariuszem w spółce.
Debiut giełdowy Bankier.pl SA planowany jest na 19 czerwca 2006 r.
| |
|
