Mediatel SA (MTL) komunikat - Emisja obligacji serii R i S

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-11-02

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Emisja obligacji serii R i S

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel“) informuje, że w dniu 2 listopada 2011 r. Spółka przeprowadziła emisję 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii R o numerze 1:
1) Cel emisji obligacji serii R: dofinansowanie działalności Spółki.
2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii R: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z późn. zm).
3) Wielkość emisji obligacji serii R: 1 obligacja.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:
cena emisyjna obligacji serii R równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000.000 PLN.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii R:
a) data emisji: 2.11.2011 r.
b) termin wykupu: 3.04.2012 r.
c) oprocentowanie obligacji: 12% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: oświadczenie Spółki w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku wykupu Obligacji do kwoty 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy złotych).
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 35.693 tyś. PLN wg stanu na dzień 30.06.2011 r.
8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia:
W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań.
Emisja obligacji serii R służy dofinansowaniu działalności Spółki.
Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji.
9) Obligacja serii R nie uprawnia obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Ponadto, Zarząd Mediatel informuje, że w dniu 2 listopada 2011 r. Spółka przeprowadziła emisję 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii S o numerze 1:
1) Cel emisji obligacji serii S: dofinansowanie działalności Spółki.
2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii S: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z późn. zm).
3) Wielkość emisji obligacji serii S: 1 obligacja.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:
cena emisyjna obligacji serii S równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000.000 PLN.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii S:
a) data emisji: 2.11.2011 r.
b) termin wykupu: 3.04.2012 r.
c) oprocentowanie obligacji: 12% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: oświadczenie Spółki w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku wykupu Obligacji do kwoty 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy złotych).
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 35.693 tyś. PLN wg stanu na dzień 30.06.2011 r.
8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia:
W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań.
Emisja obligacji serii S służy dofinansowaniu działalności Spółki.
Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji.
9) Obligacja serii S nie uprawnia obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Zarówno wartość nominalna obligacji serii R jak i wartość nominalna obligacji serii S przewyższają 10% kapitałów własnych Mediatel.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z późn. zm.)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Mediatel SA
Emisja obligacji serii R i S

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mediatel SAEmisja obligacji serii R i S

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mediatel SA
Emisja obligacji serii R i S