| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel“) informuje, że w dniu 17 marca 2011 r. Spółka dokonała wykupu w celu umorzenia:
1) 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii G o numerze 1 wyemitowanej w dniu 24 lutego 2010 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 PLN;
2) 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii H o numerze 1 wyemitowanej w dniu 26 lutego 2010 r. r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 PLN;
3) 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii I o numerze 1 wyemitowanej w dniu 11 marca 2010 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 PLN.;
4) 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii J o numerze 1 wyemitowanej w dniu 12 marca 2010 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 875.000 PLN.
Wszystkie ww. obligacje objęte były przez spółkę pośrednio zależną Concept-T Sp. z o.o. (spółka zależna od Elterix S.A.) po cenie nominalnej, a następnie w dniu 16 lipca 2010 r. nastąpił przelew wierzytelności z obligacji z Concept-T Sp. z o.o. na rzecz spółki Elterix SA.. Obligacje serii G, H, I, J zostały wykupione przez Mediatel za łączną kwotę 4.114.506,85 PLN.
Ponadto, Zarząd Mediatel informuje, że w dniu 31 grudnia 2010 r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu w celu umorzenia 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii K o numerze 1 wyemitowanej w dniu 30.06.2010 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 5.379.280,73 PLN Obligacja serii K objęta była przez spółkę pośrednio zależną Concept-T Sp. z o.o. (spółka zależna od Elterix S.A.) po cenie nominalnej, a następnie w dniu 16 lipca 2010 r. nastąpił przelew wierzytelności z obligacji z Concept-T Sp. z o.o. na rzecz spółki Elterix SA (o czym Spółka informowała w RB nr 26/2010 i RB nr 32/2010). Obligacja serii K została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę 5.876.393,42 PLN.
Nabycie ww. obligacji w celu umorzenia jest związane z zarządzaniem kapitałem obrotowym w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel.
Jednocześnie Mediatel informuje, że w dniu 17 marca 2011r. Spółka przeprowadziła emisję jednej obligacji serii Ł o numerze 1 oraz jednej obligacji serii M o numerze 1:
1) Cel emisji obligacji serii Ł: spłata obligacji imiennej serii I o numerze 1 wyemitowanej przez Mediatel w dniu 11 marca 2010r., której termin wykupu przypadał w dniu 31.12.2010 r.
Cel emisji obligacji serii M: spłata obligacji imiennej serii J o numerze 1 wyemitowanej przez Mediatel w dniu 12 marca 2010r., której termin wykupu przypadał w dniu 31.12.2010 r.
2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii Ł: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z późn. zm).
Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii M: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z późn. zm).
3) Wielkość emisji obligacji serii Ł: 1 obligacja.
Wielkość emisji obligacji serii M: 1 obligacja.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:
cena emisyjna obligacji serii Ł równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.012.000 PLN
cena emisyjna obligacji serii M równa jest wartości nominalnej i wynosi 885.500 PLN
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii Ł:
a) data emisji: 17.03.2011 r.
b) termin wykupu: 31.03.2012 r.
c) oprocentowanie obligacji: 6% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji.
Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii M:
a) data emisji: 17.03.2011 r.
b) termin wykupu: 31.03.2012 r.
c) oprocentowanie obligacji: 6% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: obligacje nie są zabezpieczone.
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 40.300 tys. PLN wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań.
Emisja obligacji serii Ł i M służy sfinansowaniu nabycia przez Spółkę własnych obligacji serii I, J. Kwota odpowiadająca wartości nominalnej umarzanej obligacji serii I wraz z narosłymi odsetkami, zostanie zaliczona w całości na poczet zapłaty za wyemitowaną przez Mediatel obligację serii Ł, a kwota odpowiadająca wartości nominalnej umarzanej obligacji serii J wraz z narosłymi odsetkami, zostanie zaliczona w całości na poczet zapłaty za wyemitowaną przez Mediatel obligację serii M.
Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji.
9) Obligacje serii Ł i M nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.
Wartość nominalna obligacji serii Ł przewyższa 10% kapitałów własnych Mediatel. Wartość nominalna obligacji serii M przewyższa 10% kapitałów własnych Mediatel.
Oferta nabycia obligacji imiennej, niezabezpieczonej serii Ł o wartości 1.012.000 PLN została przyjęta przez Elterix SA na podstawie propozycji nabycia w dniu 17.03.2011 r.
Oferta nabycia obligacji imiennej, niezabezpieczonej serii M o wartości 885.500 PLN została przyjęta przez Elterix SA na podstawie propozycji nabycia w dniu 17.03.2011 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z późn. zm.)
| |
|
