| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie 100% udziałów w spółce Velvet Telecom LLC | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Warszawa, 1 czerwca 2009 r.
MEDIATEL S.A.
Nabycie 100% udziałów w spółce Velvet Telecom LLC
Raport bieżący nr 42/2009
Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2009 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez pełnomocnika w dniu 30 maja 2009 r. w Nowym Jorku umowy ("Umowa"), na mocy której Spółka ("Kupujący") nabyła aktywa w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Velvet Telecom LLC z siedzibą w Nowym Jorku, USA o łącznej wartości nominalnej 100 USD. Podmiotem zbywającym jest INDIAN ORCHARD CAPITAL LLC, Indian Orchard Capital LTD z siedzibą w Nowym Jorku, USA ("Sprzedający"). Przeniesienie własności udziałów nastąpiło w dniu podpisania Umowy.
Cena nabycia 100% udziałów w spółce Velvet Telecom LLC wynosi łącznie 3.315.000 USD i zostanie zapłacona w kilku ratach. Pierwsza rata w wysokości 175.000 USD zostanie przekazana Sprzedającemu w ciągu 7 dni od podpisania Umowy, 340.000 USD trafi do dotychczasowego właściciela 20 czerwca 2009 r., raty w wysokości 300.000 USD będą płacone przez 6 następnych miesięcy począwszy od 10 lipca 2009 r. Ponadto Mediatel wyemituje dla Sprzedającego 275.000 akcji Mediatel S.A. o wartości nominalnej 0,20 PLN za jedną akcję, o łącznej wartości 1.000.000 USD, po cenie emisyjnej 12 PLN za jedna akcję.
Kupującemu przysługuje dodatkowy termin 30 dni w celu przeprowadzenia posprzedażowego due diligence. W przypadku wycofania się przez Kupującego z Umowy w tym terminie, Sprzedający uzyskuje prawo do zatrzymania kwoty stanowiącej część pierwszej raty w wysokości 40.000 USD.
Źródłem finansowania nabycia opisanych w niniejszym raporcie udziałów są środki własne, w tym środki pochodzące z emisji akcji. Charakter inwestycji Spółka określa jako długoterminowy. Pomiędzy Mediatel S.A. oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Sprzedającym, poza powiązaniami wynikającymi z zawarcia w/w umowy sprzedaży udziałów nie istnieją żadne powiązania.
Nabycie 100 % udziałów w spółce Velvet Telecom LLC, która świadczy usługi telekomunikacyjne jest związane z realizacją strategii Mediatel, zakładającej stały rozwój poprzez akwizycję.
Podstawowym przedmiotem działalności Velvet Telecom LLC jest hurtowa wymiana ruchu telekomunikacyjnego. Działalność handlowa prowadzona jest przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych. Oferowane usługi dotyczą przede wszystkim zakończenia połączeń telefonicznych generowanych w USA do destynacji poza jego granicami ruchu telekomunikacyjnego, głównie w Ameryce Łacińskiej oraz Azji. Rynki, te wyróżniają się następującymi cechami:
- duże wolumeny ruchu związane z migracją ludności,
- słabo rozwinięte procesy liberalizacyjne,
- wysokie jak na rynek hurtowy marże,
- dominująca technologia terminacyjna – VoIP.
W wyniku podpisania niniejszej Umowy, Spółka przejęła aktywa w postaci nowoczesnego systemu bilingowego, platformę telekomunikacyjną umożliwiającą terminację połączeń w technologii VoIP, umowy z kontrahentami. Celem akwizycji jest zwiększenie wolumenu przychodowego Mediatel przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów międzynarodowej hurtowej wymiany ruchu telekomunikacyjnego poprzez bezpośrednie dotarcie do odbiorców.
Zarząd Mediatel S.A. zakłada, iż procesy integracyjne spółki Velvet Telecom LLC z Grupą Kapitałową Mediatel powinny zakończyć się na koniec 3 kwartału bieżącego roku. Pełna konsolidacja wyników Velvet Telecom LLC nastąpi od 4 kwartału br.
Zarząd Mediatel planuje osiągnięcie w roku 2009 przychodu skonsolidowanego w kwocie 195.000 tys. PLN oraz zysku EBITDA w kwocie 22.500 tys. PLN. Zgodnie z założeniami prognozowane wyniki Spółki nie uwzględniają nabycia udziałów w Velvet Telecom.
Łączna cena nabywanych udziałów nie przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.
Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.
Iwona Rytel
Członek Zarządu
Mediatel S.A.
| |
|
