| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 112 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MEDIATEL | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umów pomiÄ™dzy Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna Polonia SA a akcjonariuszami Mediatel SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Warszawa, 19 listopada 2008 r.
MEDIATEL S.A.
Zawarcie umów pomiÄ™dzy Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna Polonia SA a akcjonariuszami Mediatel SA
Raport bieżący nr 112/2008
ZarzÄ…d Mediatel SA ("SpóÅ‚ka") informuje o powziÄ™ciu z raportu bieżącego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA nr 84/2008 z dnia 18.11.2008 r. informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogÄ… w przyszÅ‚oÅ›ci nastÄ…pić zmiany w proporcjach posiadanych akcji SpóÅ‚ki przez akcjonariuszy Mediatel SA. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przytacza poniżej treść ww. raportu:
"SpóÅ‚ka ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA (Fundusz) informuje, że w dniu 18 listopada 2008 r. zawarÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce umowy dotyczÄ…ce nabycia przez Fundusz kontrolnych pakietów akcji w spóÅ‚kach Info-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibÄ… w ZamoÅ›ciu oraz Mediatel SA z siedzibÄ… w Warszawie:
1. Dwie Warunkowe Umowy Sprzedaży ze spóÅ‚kÄ… Rasting Limited oraz spóÅ‚kÄ… Evotec Management Limited, na podstawie których to umów Fundusz nabÄ™dzie odpowiednio 386 i 224, tj. Å‚Ä…cznie 610 udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Info-TV-FM Sp. z o.o., stanowiÄ…cych 50,5% w kapitale zakÅ‚adowym tej spóÅ‚ki. Umowy zostaÅ‚y zawarte pod warunkiem wyrażenia przez zarzÄ…d spóÅ‚ki Info-TV-FM Sp. z o.o. zgody na transakcje, zÅ‚ożenia przez pozostaÅ‚ych wspólników tej spóÅ‚ki oÅ›wiadczeÅ„ o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu udziaÅ‚ów oraz podjÄ™cia Walne Zgromadzenie Funduszu uchwaÅ‚y o emisji akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotowej transakcji. Zgodnie z zawartymi umowami, Å‚Ä…czna cena sprzedaży za wszystkie udziaÅ‚y Info-TV-FM Sp. z o.o. objÄ™te umowami wyniesie 24.400.000 zÅ‚. Warunkowe Umowy Sprzedaży speÅ‚niajÄ… kryterium umów znaczÄ…cych ze wzglÄ™du na ich wartość w stosunku do sumy kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Funduszu.
2. Cztery Umowy Inwestycyjne spoÅ›ród których trzy, tj. umowy ze spóÅ‚kÄ… Rasting Limited, ze spóÅ‚kÄ… BBI Capital NFI SA oraz z Panem Zbigniewem Kazimierczakiem, speÅ‚niajÄ… kryterium umowy znaczÄ…cej, ze wzglÄ™du na ich wartość w stosunku do kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Funduszu. Na podstawie zawartych umów Fundusz nabÄ™dzie Å‚Ä…cznie 5.990.000 akcji spóÅ‚ki Mediatel SA (w tym 5.100.000 akcji od Rasting Limited, 300.000 akcji od BBI Capital NFI SA oraz 470.000 akcji od Pana Zbigniewa Kazimierczaka), stanowiÄ…cych 65,95% Å‚Ä…cznej liczby akcji Mediatel SA. Zgodnie z treÅ›ciÄ… zawartych umów, w zamian za Akcje Mediatel SA Fundusz wyemituje swoje akcje nowej emisji, które zostanÄ… zaoferowane wspomnianym akcjonariuszom Mediatel SA. Cena emisyjna nowych akcji Funduszu wyniesie 1,20 zÅ‚ za jednÄ… akcjÄ™ Funduszu, zaÅ› cena, po której Fundusz nabÄ™dzie akcje Mediatel SA, wyniesie 12,40 zÅ‚ za jednÄ… akcjÄ™ Mediatel SA. Umowy zostaÅ‚y zawarte pod warunkiem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Funduszu odpowiedniej uchwaÅ‚y o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz objÄ™cia akcji nowej emisji przez akcjonariuszy Mediatel SA.
Zawarcie wyżej opisanych umów wiąże siÄ™ z przygotowaniem przez ZarzÄ…d Funduszu projektu nowej strategii Funduszu, który to projekt zostanie przedÅ‚ożony do akceptacji Radzie Nadzorczej, a nastÄ™pnie Walnemu Zgromadzeniu Funduszu. WejÅ›cie w życie opisanych wyżej umów nastÄ…pi tylko w przypadku zaakceptowania nowej strategii przez Walne Zgromadzenie Funduszu.
Zawarcie opisanych wyżej umów byÅ‚o poprzedzone podpisaniem w dniu 7 listopada 2008 r. listu intencyjnego pomiÄ™dzy Funduszem a gÅ‚ównym akcjonariuszem Info-TV-FM Sp. z o.o. i Mediatel SA, tj. spóÅ‚kÄ… Rasting Limited. W treÅ›ci listu intencyjnego strony przewidziaÅ‚y nastÄ™pujÄ…ce elementy transakcji: (i) wniesienie do Funduszu wkÅ‚adu niepieniężnego w postaci wiÄ™kszoÅ›ciowego pakietu akcji spóÅ‚ki Mediatel SA w zamian za akcje nowej emisji Funduszu, (ii) zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu poprzez emisjÄ™ akcji opÅ‚aconych gotówkÄ…, (iii) nabycie udziaÅ‚ów stanowiÄ…cych do 51% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki INFO-TV-FM Sp. z o.o. oraz (iv) przeprowadzenie przez Fundusz publicznej oferty akcji Funduszu.
SpóÅ‚ka Info-TV-FM Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym w zakresie radiodyfuzji, Å›wiadczy usÅ‚ugi emisji dla nadawców radiowych i telewizyjnych oraz operatorów telefonii komórkowej, jest wÅ‚aÅ›cicielem stale rozbudowywanej infrastruktury nadawczej (maszty i wieże telekomunikacyjne). SpóÅ‚ka Mediatel SA jest notowana na rynku podstawowym GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie. SpóÅ‚ka zajmuje siÄ™ oferowaniem usÅ‚ug telekomunikacyjnych, w tym poÅ‚Ä…czeÅ„ gÅ‚osowych i dostÄ™pu do internetu, oferuje rozwiÄ…zania zarówno dla biznesu, jak i dla klientów indywidualnych. Planowane przejÄ™cie kontrolnych pakietów akcji w tych spóÅ‚kach, w zaÅ‚ożeniu ZarzÄ…du Funduszu, ma siÄ™ stać poczÄ…tkiem realizacji nowej strategii inwestycyjnej, zakÅ‚adajÄ…cej budowÄ™ funduszu infrastrukturalnego w branży telekomunikacyjnej i technologicznej. SzczegóÅ‚owe zaÅ‚ożenia nowej strategii zostanÄ… opublikowane po ich przyjÄ™ciu uchwaÅ‚Ä… Rady Nadzorczej Funduszu. Projekt strategii przedstawiony zostanie Radzie Nadzorczej Funduszu, zwoÅ‚anej na dzieÅ„ 21 listopada b.r., a po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej – Walnemu Zgromadzeniu Funduszu, zwoÅ‚anemu na dzieÅ„ 10 grudnia b.r.“
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie informacje poufne
Marcin Kubit
Prezes ZarzÄ…du
MediaTel SA
Jacek Niedziałkowski
Członek Zarządu
MediaTel SA
| |
|