| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa,11 marca 2008 r.
MediaTel SA
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Raport bieżący nr 19/2008
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki MediaTel SA ("SpóÅ‚ka") informuje, że stosownie do uprzednio wyrażonej przez RadÄ™ NadzorczÄ… MediaTel SA zgody, podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ ("UchwaÅ‚a") o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w ramach kapitaÅ‚u docelowego z kwoty 607.060 zÅ‚ do kwoty 944.160 zÅ‚, to jest o kwotÄ™ 337.100 zÅ‚ w drodze emisji z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru:
-300.000 akcji imiennych Serii F o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 zÅ‚ każda, po cenie emisyjnej 10 zÅ‚ ("Akcje Serii F"), w zamian za wierzytelność w kwocie 3.000.000,00 zÅ‚ przysÅ‚ugujÄ…cej Telekom Austria Beteiligungen GmbH z siedzibÄ… w Wiedniu wobec MediaTel SA z siedzibÄ… w Warszawie wynikajÄ…cej z zawartej miÄ™dzy Telekom Austria Beteiligungen GmbH i MediaTel SA umowy z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczÄ…cej zakupu udziaÅ‚ów eTel Polska SpóÅ‚ka z o.o. oraz cesji okreÅ›lonych wierzytelnoÅ›ci wobec eTel Polska SpóÅ‚ka z o.o. Akcje serii F w caÅ‚oÅ›ci zaoferowane bÄ™dÄ… w drodze subskrypcji prywatnej spóÅ‚ce pod firmÄ… Weiss-Tessbach Ges.m.b.H. z siedzibÄ… w Wiedniu, która zostaÅ‚a wskazana przez Telekom Austria Beteiligungen GmbH z siedzibÄ… w Wiedniu, na warunkach okreÅ›lonych w powyższej umowie. Jest to element realizacji transakcji zakupu firmy eTel Polska Sp. z o.o., na którÄ… zgodÄ™ w dniu 31.01.2008r. wydaÅ‚o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA.
-1.385.500 akcji imiennych Serii G o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 każda, po cenie emisyjnej 12 zÅ‚ ("Akcje Serii G") w zamian za 7.080 sztuk udziaÅ‚ów o wartoÅ›ci nominalnej 50,00 zÅ‚otych każdy, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 354.000,00 zÅ‚ w Elterix Holding SpóÅ‚ce z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie, o kapitale zakÅ‚adowym 1.180.000,00 zÅ‚, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 16.626.412,50 zÅ‚ (wg wyceny). Akcje serii G zaoferowane bÄ™dÄ… w drodze subskrypcji prywatnej udziaÅ‚owcom Elterix Holding SpóÅ‚ce z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie wedÅ‚ug nastÄ™pujÄ…cych proporcji:
a)firmie Rasting Limited z siedzibÄ… w Nikozji - 945.193 akcji w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny w postaci 4.830 szt udziaÅ‚ów w Elterix Holding SpóÅ‚ce z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie,
b)spóÅ‚ce Titiona Limited z siedzibÄ… w Nikozji – 244.615 akcji w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny w postaci 1.250 szt udziaÅ‚ów w Elterix Holding SpóÅ‚ce z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie,
c)oraz Pani Edycie SÅ‚omskiej- 195.692 akcji w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny w postaci 1000 szt udziaÅ‚ów w Elterix Holding SpóÅ‚ce z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie,
Akcje serii F i G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 r.
Uchwała została podjęta w celu:
- realizacji strategii, której fundamentem jest konsolidacja rynku;
- wykonanie zawartych umów, o których mowa w RB 62/2007 i 13/2008.
ZarzÄ…dy MediaTel SA i Elterix Holding Sp. z o.o. planujÄ… poÅ‚Ä…czenie spóÅ‚ek. Niniejsza emisja, z wykorzystaniem kapitaÅ‚u docelowego, ma umożliwić wczeÅ›niejszÄ… integracjÄ™ operacyjnÄ… spóÅ‚ek. Emisja akcji serii G skierowana do udziaÅ‚owców spóÅ‚ki Elterix Holding Sp. z o.o. pozwoli również na wczeÅ›niejsze zaangażowanie na poziomie korporacyjnym, tzn. powoÅ‚anie do ZarzÄ…du Elterix Holding jednego czÅ‚onka ZarzÄ…du wskazanego przez MediaTel SA.
Cena emisyjna akcji serii F została określona na podstawie umowy zakupu eTel Polska Sp. z o.o.
Cena emisyjna akcji serii G zostaÅ‚a okreÅ›lona zgodnie z wycenÄ… wartoÅ›ci spóÅ‚ek zrealizowanÄ… do celów poÅ‚Ä…czenia.
JednoczeÅ›nie SpóÅ‚ka informuje, że w dniu 11 marca 2008 ZarzÄ…dy Mediatel SA i Elterix Holding Sp. z o.o. podjęły UchwaÅ‚Ä™ dotyczÄ…cÄ… uchylenia Planu PoÅ‚Ä…czenia spóÅ‚ek MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. ogÅ‚oszonego w dniu 21 lutego 2008 r. (RB 14/2008).
W wyniku podjęcia Uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nastąpi zmiana struktury połączenia i zostanie przedstawiony nowy Plan Połączenia.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Marcin Kubit
Prezes ZarzÄ…du
MediaTel SA
Marek Nowakowski
Członek Zarządu
MediaTel SA
| |
|
