| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MERCOR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy i transakcji na łączna wartość umowy znaczącej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż w dniu 15.11.2007 roku otrzymaÅ‚ informacjÄ™ o zawarciu w dniu 14.11.2007 roku umowy pomiÄ™dzy Hasil a.s. z siedzibÄ… w Ostrawie (spóÅ‚ka w 100% zależna od Emitenta), a Fortis Bank SA/NV z siedzibÄ… w Brukseli (Belgia), OddziaÅ‚ Fortis Bank SA/NV w Pradze (Czechy).
Przedmiotowa umowa dotyczy udzielenia Hasil a.s. kredytu w wysokoÅ›ci 68.000.000 CZK, co na dzieÅ„ zawarcia umowy stanowi równowartość 9.268.400 zÅ‚ (wg Å›redniego kursu ustalonego przez NBP na dzieÅ„ 14.11.2007 roku). Kredyt przeznaczony zostanie na spÅ‚atÄ™ pożyczki udzielonej SpóÅ‚ce Hasil Holding a.s. (obecnie Hasil a.s.) przez MERCOR SA w dniu 31.10.2006 roku, przy czym zgodnie z zapisami umowy, kwota kredytu nie może być wyższa niż caÅ‚kowita wartość udzielonej pożyczki wraz z odsetkami. Wartość udzielonej pożyczki wynosiÅ‚a 74.484.062,84 CZK, co stanowiÅ‚o na dzieÅ„ zawarcia umowy równowartość 10.241.558,64 zÅ‚ (wg Å›redniego kursu ustalonego przez NBP na dzieÅ„ 31.10.2006 roku).
UdostÄ™pnienie Å›rodków nastÄ…pi do 30.11.2007 roku, a ostateczna data spÅ‚aty zadÅ‚użenia zostaÅ‚a ustalona na dzieÅ„ 30.11.2015 roku. Harmonogram spÅ‚aty kredytu zostanie okreÅ›lony po uruchomieniu Å›rodków.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce PRIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Zgodnie z zapisami umowy zabezpieczenie kredytu stanowią: Gwarancja Korporacyjna udzielona przez Mercor SA w kwocie 68.000.000 CZK (9.268.400 zł) oraz Oświadczenie Mercor SA o poddaniu się egzekucji. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia Hasil a.s., ale nie wyższej niż 68.000.000 CZK (9.268.400 zł), i wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.12.2015 roku.
Dodatkowo w umowie Hasil a.s. zobowiązał się nie wypłacać dywidendy bez uprzedniej zgody Banku.
Warunki zawartej umowy sÄ… zgodne z Ogólnymi warunkami kredytowania Fortis Bank SA/NV OddziaÅ‚ w Republice Czeskiej.
Jednocześnie zarząd Mercor SA zawiadamia, iż w okresie od lipca do listopada 2007 roku Emitent zawarł z Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie Terminowe Transakcje Walutowe na łączną kwotę około 11 mln zł.
Warunki zawartych transakcji byÅ‚y zgodne z ogólnymi warunkami okreÅ›lonymi w Regulaminie Fortis Bank Polska S.A.
Zawarte transakcje terminowe miaÅ‚y na celu ograniczenie ryzyka zwiÄ…zanego z możliwoÅ›ciÄ… wystÄ…pienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego. O zamiarze wykorzystywania odpowiednich kontraktów terminowych Emitent pisaÅ‚ w Prospekcie emisyjnym SpóÅ‚ki - Czynniki ryzyka, pkt 1.18.
Jako kryterium uznania umowy i transakcji za znaczÄ…ce przyjÄ™to fakt, iż suma transakcji zawartych przez Emitenta z Fortis Bank Polska SA oraz wartość umowy podpisanej przez spóÅ‚kÄ™ Hasil a.s. z Fortis Bank SA/NV OddziaÅ‚ w Republice Czeskiej przekracza wartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Mercor SA. UmowÄ… o najwiÄ™kszej wartoÅ›ci jest umowa kredytowa zawarta pomiÄ™dzy Hasil a.s. z siedziba w Ostrawie, a Fortis Bank SA/NV OddziaÅ‚ w Republice Czeskiej.
Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3
| |
|
