| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-07-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MERCOR S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział Nowych Akcji Serii BB i Akcji Sprzedawanych Serii AA - informacja uzupełniona o koszty związane z oferta publiczną | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat Oferty przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki z dnia 3 lipca 2007 r. wraz ze zmianami ("Prospekt").
1. Oferta rozpoczęła się w dniu 9 lipca 2007 r. i zakończyła się w dniu 16 lipca 2007 r.
2. Przydziału Akcji Oferowanych dokonano w dniu 17 lipca 2007 r.
3. Ofertą Subskrypcji objętych było 1.780.488 akcji serii BB Spółki, Ofertą Sprzedaży objętych było 4.149.666 akcji serii AA Spółki.
4. Stopy redukcji wyniosły:
a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0%; (Popyt na akcje zgłoszony przez inwestorów uprawnionych do udziału w budowie księgi popytu na akcje przekroczył przy cenie emisyjnej 18 razy oferowaną liczbę akcji)
b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 81,68%.
5. Łączna liczba Akcji Oferowanych na które złożono zapisy wyniosła 8.633.309 akcji, w tym w Transzy Inwestorów Indywidualnych 3.295.171 i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 5.337.138 akcji.
6. Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych wyniosła 5.930.154 akcji w tym 1.780.488 akcji oferowanych w ramach Oferty Subskrypcji oraz 4.149.666 akcji oferowanych w ramach Oferty Sprzedaży.
7. Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży wyniosła 41,00 złotych za każdą Akcję Oferowaną.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane objęte Ofertą Subskrypcji i Ofertą Sprzedaży wyniosła 1.452, w tym:
a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnej – 376 (wraz z osobami działającymi za pośrednictwem podmiotów zarządzających aktywami na zlecenie);
b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.076.
9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach Oferty Subskrypcji i Oferty Sprzedaży wyniosła 1.367, w tym:
a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 376 (wraz z osobami działającymi za pośrednictwem podmiotów zarządzających aktywami na zlecenie);
b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 991.
10. Nazwy firm subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: subemitent nie objął żadnej akcji Spółki. Funkcję subemitenta pełnił Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
11. Wartość przeprowadzonej Oferty Subskrypcji wyniosła: 73.000.008 złotych, wartość Oferty Sprzedaży wyniosła: 170.136.306 złotych, łączna wartość oferty wyniosła 243.136.314 złotych.
12. Łączny koszt emisji akcji serii BB wyniósł 2.846.425,62 złotych. W tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym koszty wynagrodzenia subemitenta): 1.986.775,96 złotych,
b) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 610.229,02 złotych,
c) koszt promocji oferty: 249.420,64 złotych.
Łączny koszt sprzedaży akcji serii AA wyniósł 4.253.407,65 złotych.
Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia oferty na jedną akcję 1,20 złoty. | |
|
