| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIDAS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały o rozpoczęciu procedury emisji obligacji w ramach pozyskiwania finansowania na rozbudowę sieci Grupy Midas. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 49/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. dotyczÄ…cego m.in. podpisania z Alior Bankiem S.A. Warunków finansowania dla kredytu inwestycyjnego (tzw. Term Sheet 2), ZarzÄ…d NFI Midas S.A. (Fundusz) informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o rozpoczÄ™ciu dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu emisjÄ™ obligacji zwykÅ‚ych zabezpieczonych Funduszu (Obligacje).
Zgodnie z podjÄ™tÄ… uchwaÅ‚Ä… wartość emitowanych Obligacji wynosić bÄ™dzie do 250 mln zÅ‚. Åšrodki pozyskane z emisji Obligacji stanowić bÄ™dÄ… uzupeÅ‚nienie Å›rodków pozyskanych w ramach umowy kredytowej, która zawarta zostanie na podstawie Term Sheet 2 i przeznaczone zostanÄ… na finansowanie II fazy projektu rozbudowy sieci telekomunikacyjnej przez spóÅ‚ki wchodzÄ…ce w skÅ‚ad Grupy KapitaÅ‚owej Midas.
ZarzÄ…d zamierza skierować emisjÄ™ obligacji do inwestorów w liczbie nie wiÄ™kszej niż 99 podmiotów.
JednoczeÅ›nie Fundusz informuje, że w dniu 5 listopada 2012 roku otrzymaÅ‚ od Pana Zygmunta Solorz-Å»aka oÅ›wiadczenie, w którym wyraziÅ‚ gotowość do nabycia Obligacji w kwocie ok. 200 mln PLN lub wskazania podmiotu, który zamiast niego dokona nabycia tych Obligacji. W oÅ›wiadczeniu Pan Zygmunt Solorz-Å»ak zaznaczyÅ‚ także, iż gdy okaże siÄ™, że Obligacje zostanÄ… nabyte choćby w części przez innych inwestorów ("Inwestorzy"), nie wyklucza, że on lub podmiot przez niego wskazany ("Nabywca GÅ‚ówny") nabÄ™dÄ… Obligacje w kwocie stanowiÄ…cej różnicÄ™ pomiÄ™dzy kwotÄ… 200 mln PLN, a kwotÄ… zainwestowanÄ… przez Inwestorów. Pan Zygmunt Solorz-Å»ak oÅ›wiadczyÅ‚ jednoczeÅ›nie, że gdy w warunkach emisji Obligacji bÄ™dzie zawarty zapis dajÄ…cy obligatariuszom prawo do żądania wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji przez nich nabytych ("Opcja Put"), Nabywca GÅ‚ówny nie bÄ™dzie korzystać z tego prawa, a w razie skorzystania z niego przez Inwestorów, w wyniku czego Å‚Ä…czna wartość Obligacji bÄ™dzie niższa niż 200 mln PLN, Nabywca GÅ‚ówny nabÄ™dzie dodatkowÄ… emisjÄ™ obligacji w kwocie stanowiÄ…cej różnicÄ™ miÄ™dzy kwotÄ… 200 mln PLN, a kwotÄ… pozostaÅ‚Ä… po wykupieniu Obligacji wskutek realizacji Opcji Put.
Fundusz zwraca uwagÄ™, że ww. uchwaÅ‚a jeszcze nie zawiera warunków emisji obligacji, lecz stanowi kierunkowÄ… decyzjÄ™ co do samego zamiaru dokonania emisji. | |
|
